Program będzie obowiązywał przez pięć lat z możliwością dwukrotnego przedłużenia o rok za zgodą stron uczestniczących w transakcji instytucji. Są nimi PKO Bank Polski, ING Bank Śląski, Bank Zachodni WBK, Bank Handlowy w Warszawie, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland), Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska), CaixaBank Oddział w Polsce, Industrial and Comercial Bank of China (Europe) Oddział w Polsce. Funkcję agenta emisji pełni Bank Handlowy w Warszawie, z kolei funkcję agenta dokumentacyjnego – PKO BP.
Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu inwestycyjnego grupy oraz refinansowanie obecnego jej zadłużenia. Przypomniany, że w pod koniec przyszłego roku zapada termin spłaty dużej transzy obligacji Tauronu o wartości ok. 3 mld zł. Spółka wejdzie też w szczytowy okres wydatków inwestycyjnych związanych z projektem rozbudowy elektrowni Jaworzno.
- Co bardzo istotne, w nowym programie dopuszczalny wskaźnik zadłużenia netto/EBITDA został zwiększony do 3,5x (z wcześniejszych 3x). Jest to kolejny krok, po zmianie poziomu wskaźnika w programie emisji obligacji zawartym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zwiększający bezpieczeństwo grupy w okresie szczytu wydatków inwestycyjnych czekających spółkę w najbliższych trzech latach – mówi Anna Striżyk, wiceprezes Tauronu ds. ekonomiczno-finansowych.
