„Znacząca luka kapitałowa w Idea Banku oraz Getin Noble Banku niesie ze sobą istotne ryzyko dla całego sektora bankowego. Jeżeli BFG zdecydowałby się na uruchomienie procedury resolution, banki mogłoby zostać zmuszone do uzupełnienia wykorzystanych środków, co istotnie negatywnie wpłynęłoby na wyniki sektora" – piszą analitycy DM BDM w najnowszym raporcie poświęconym bankom.
Trudno będzie pozyskać inwestora
Jednak w ich podstawowym scenariuszu zakładają, że w tym roku zarówno KNF, jak i BFG będą wspierać Idea Bank i Getin Noble Bank w realizowaniu działań naprawczych prowadzących do zmniejszenia sumy bilansowej i skali działalności. Ale gdyby podejmowane działania nie przynosiły oczekiwanych rezultatów, ryzyko uruchomienia resolution (mechanizm przymusowej restrukturyzacji, czyli ratowania banku przed upadłością obciążający kosztem ratunku najpierw właścicieli i obligatariuszy, a dopiero w ostateczności deponentów) w przekonaniu analityków DM BDM wzrasta. Zwracają uwagę, że istotnym ryzykiem pozostaje wysoka ekspozycja Getin Noble Banku na hipoteczne kredyty walutowe.
Idea Bank w 2018 r. zanotowała 1,9 mld zł straty, Getin Noble Bank zaś 0,45 mld zł (ostatnio widoczna była poprawa: Idea zaczęła wykazywać niewielki kwartalny zysk, Getin zaś zmniejszył straty). W efekcie obydwa banki miały znaczące niedobory kapitału wobec regulacyjnie wymaganych poziomów. Według szacunków analityków luka kapitałowa w Idea Banku na koniec września przekraczała 1 mld zł a w Getinie było to 1,6-1,8 mld zł.
Ich zdaniem mało realne wydaje się pozyskanie inwestora, który byłby w stanie dokapitalizować jedną lub drugą instytucję (obie bezskutecznie próbowały pozyskać inwestora w 2019 r.). Kreślą dwa możliwe scenariusze dla rozwiązania problemu Idea Banku i Getin Noble Banku.
Dwa scenariusze
W pierwszym Bankowy Fundusz Gwarancyjny decyduje się na uruchomienie procedury resolution. „Wartość środków w funduszu wydaje się obecnie relatywnie wysoka (i ponownie zwiększy się w 2020 r.), jednak biorąc pod uwagę konieczność uzupełnienia luki kapitałowej w obu bankach, stan środków w funduszu uszczupliłby się znacząco. To z kolei rodziłoby ryzyko, że sektor bankowy będzie w obowiązku uzupełnić wykorzystane środki, co istotnie negatywnie przełożyłoby się na wyniki banków w 2020 r. Taki scenariusz uważamy za realny, jednak w krótkim i średnim terminie widzimy większe szanse na realizację scenariusza alternatywnego" – napisali analitycy DM BDM.
