Agencja Moody's Investors Service nadała długoterminowy rating (P)Aa3 dla denominowanych w euro listów zastawnych, które zostaną wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny. Poziom nadanego ratingu jest identyczny z ratingiem dla znajdujących się w obrocie listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego denominowanych w złotych. Długoterminowy rating emitenta PKO BH nadal oceniany jest na poziomie Baa1, a długoterminowa opinia o ryzyku kontrahenta - na poziomie A3(cr).
Rating nadany listom zastawnym PKO BH jest najwyższym ratingiem możliwym do osiągnięcia przez polskie papiery wartościowe. Ograniczeniem jego poziomu jest tzw. „country ceiling" Polski na poziomie Aa3.
PKO Bank Hipoteczny upoważnił Societe Generale Corporate & Investment Banking jako globalnego koordynatora i jednego z dealerów oraz Deutsche Bank, J.P. Morgan, LBBW i PKO Bank Polski, jako dealerów, do przeprowadzenia serii spotkań z kwalifikowanymi inwestorami. Spotkania takie odbędą się w między 6 a 12 października w wybranych miastach zlokalizowanych na terenie: Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Polski, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
Inauguracyjna emisja denominowanych w euro listów zastawnych o średniookresowym terminie wymagalności i stałym oprocentowaniu, zabezpieczonych złotowymi kredytami mieszkaniowymi udzielonymi przez Grupę PKO BP, którym Agencja Moody's nadała długoterminowy rating (P)Aa3, zostanie przeprowadzona w zależności od warunków rynkowych. Wczoraj luksemburska komisja papierów wartościowych (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) zatwierdziła Prospekt Emisyjny Podstawowy PKO BH dotyczący programu emisji listów zastawnych na rynek europejski. Łączna wartość listów zastawnych pozostających w obrocie wyemitowanych w ramach programu wynosi do 4 mld euro, przy założeniu, że wartość jednego listu będzie wynosić minimum 100 tys. euro. Program przewiduje, że listy zastawne emitowane w jego ramach mogą być notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.
