Monika Krześniak-Sajewicz
Pierwsze półrocze cały sektor bankowy zakończył zyskiem w wysokości 8 mld zł, z czego banki komercyjne na czysto zarobiły 7,5 mld zł. W naszym zestawieniu znalazły się 22 banki, które zarobiły 7,2 mld zł, tylko o 4 proc. mniej niż przed rokiem. Trzy banki zakończyły półrocze na minusie.
Podatek od lutego ciąży bankom
Jednak relatywnie dobre rezultaty są wdużym stopniu efektem rozliczenia w drugim kwartale transakcji sprzedaży udziałów Visa Europe do Visa International. Najwięcej z tej transakcji uzyskał netto PKO BP (338 mln zł), ale spore kwoty przekraczające próg 200 mln zł zaksięgowały też BZ WBK, Millennium, Pekao i mBank.
– Wpływy z rozliczenia transakcji Visa pozwoliły na zneutralizowanie podatku bankowego – mówi Michał Konarski, analityk DM mBanku. Jak wynika z zebranych przez nas danych, 17 banków odprowadziło łącznie 1,5 mld zł z tytułu nowej daniny. To podatek od aktywów. Najwięcej zapłacili duzi gracze na rynku: PKO BP (369 mln zł), Pekao (201 mln zł), a trzeci pod względem wielkości BZ WBK 173 mln zł.
Nie płacą go najmniejsze banki oraz te, które są w trybie postępowania naprawczego: Bank BPH, BOŚ (odprowadził podatek za luty i marzec, ale następnie został on zwrócony). Natomiast Getin Noble Bank zapłacił za luty i marzec, ale w związku z programem naprawczym od kwietnia tego podatku już nie płaci.
Jako bank państwowy z podatku od aktywów zwolniony jest BGK. Pomijając nowe obciążenia, banki coraz lepiej radzą sobie w środowisku niskich stóp procentowych i w drugim kwartale poprawiły marże odsetkową w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami roku.
Na 22 banki, które podały nam swoje rezultaty, 17 poprawiło wynik uzyskany na odsetkach w stosunku do pierwszego półrocza 2015 r. Dużo gorzej wygląda podsumowanie wyniku prowizyjnego.
Wyższe zyski z odsetek
Spadkiem wyniku z tego tytułu półrocze zakończyło 14 banków, a siedmiu udało się go poprawić (w przypadku jednego w zasadzie nie było zmian). Banki testowały możliwość wprowadzania podwyżek opłat, ale na początku roku przy okazji wprowadzenia podatku bankowego wybuchła o to polityczna awantura, która skończyła się specjalnym posiedzeniem komisji sejmowej z udziałem szefów banków. Od tej pory opłaty są pod lupą regulatorów i polityków, choć podwyżki są wprowadzane. Jednocześnie wzrost gospodarczy dobrze wpływa na jakość kredytów. Banki mocno trzymają koszty w ryzach, a oszczędności wynikają m.in. z ograniczania i przebudowy sieci placówek, co oczywiście częściowo jest związane z procesem konsolidacji, ale nie tylko.
Z podanych nam danych przez 22 banki wynika, że ich sieć placówek własnych obejmowała 6779 takich oddziałów i była o 356 mniejsza niż rok temu. Najbardziej skurczyła się sieć BZ WBK – o ponad 100 placówek oraz BGŻ BNP Paribas, który zmniejsza sieć po fuzji. Duży spadek liczby placówek własnych (o 100) nastąpił w BPH, który zgodnie z zapowiedziami przekształca je w placówki franczyzowe. Bardziej skomplikowana sprawa jest w przypadku Aliora, w którym wcześniej placówki Alior Expres nie były kwalifikowane jako własne, ale jako partnerskie. Warto pamiętać, że Alior jest w trakcie przejmowania podstawowej działalności Banku BPH.
Analizując wyniki finansowe, trzeba wziąć pod uwagę, że wyniki Idea Banku zostały mocno podbite przez sprzedaż GetBacku. Natomiast w wynikach BGŻ BNP Paribas rezultaty BNP Paribas Banku Polska ujęte są od momentu prawnego połączenia z Bankiem BGŻ (czyli 30 kwietnia 2015 r.), a dodatkowo Sygma Bank Polska został włączony w struktury Grupy od 1 grudnia 2015 r.
Podatek bankowy* w mln zł
| PKO BP | 369 |
| Bank Pekao | 201 |
| BZ WBK | 173 |
| mBank | 146 |
| ING Bank | 127 |
| Bank BGŻ BNP Paribas | 83 |
| Bank Millennium | 81 |
| Raiffeisen Polbank Bank | 69 |
| Alior Bank | 53 |
| Bank DnB | 45 |
| Deutsche Bank | 45 |
| Getin Noble Bank | 38 |
| Bank Handlowy | 32 |
| Idea Bank | 20 |
| Credit Agricole | 19 |
| Eurobank | 11 |
| Bank Pocztowy | 2 |
| Bank BPH | 0 |
| BGK | 0 |
| BOŚ Bank | 0 |
| SGB-Bank | 0 |
| Volkswagen Bank | 0 |
* podatek obowiązuje od lutego 2016 r.
Wyniki banków za I półrocze 2016 rok, w mln zł
L.p. | L.p. | | Fundusze własne | Zmiana w proc. | Suma bilansowa | Zmiana w proc. | Należności od banków | Zmiana w proc. | Należności od klientów I sektora budżetowego | Zmiana w proc. | Zobowiązania wobec banków | Zmiana w proc. | Zobowiązania wobec klientów I sektora budżetowego | Zmiana w proc. | Przychody z odsetek | Zmiana w proc. | Przychody z prowizji | Zmiana w proc. | Wynik z działalności bankowej | Zmiana w proc. | Koszty działania | Zmiana w proc. | Zysk brutto | Zmiana w proc. | Zysk netto | Zmiana w proc. | Współczynnik wypłacalności |
2016 | 2015 | Bank | 30.06.2016 | do 30.06.2015 | 30.06.2016 | do 30.06.2015 | 30.06.2016 | do 30.06.2015 | 30.06.2016 | do 30.06.2015 | 30.06.2016 | do 30.06.2015 | 30.06.2016 | do 30.06.2015 | 30.06.2016 | do 30.06.2015 | 30.06.2016 | do 30.06.2015 | 30.06.2016 | do 30.06.2015 | 30.06.2016 | do 30.06.2015 | 30.06.2016 | do 30.06.2015 | 30.06.2016 | do 30.06.2015 | 30.06.2016 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | PKO BP | 28 332 | 4,6 | 272 442,1 | 2,1 | 4 378,8 | -3,8 | 191 515,4 | 0,6 | 18 429,3 | 0,8 | 199 391,5 | 1,9 | 4 852,5 | 1,3 | 1 754,8 | -2,8 | 5 832,4 | 12,7 | 1 396,0 | -49,4 | 1 934,7 | 16,2 | 1 512,1 | 12 | 15,21 |
2 | 2 | Bank Pekao | 20 206 | 0,9 | 166 012,3 | -2,9 | 4 352,0 | -15,7 | 120 096,6 | 6,7 | 4 981,2 | -43,8 | 126 190,0 | 5,1 | 2 691,4 | -1,1 | 1 113,8 | -7,2 | 3 830,4 | 6,9 | 1 624,3 | 0,7 | 1 612,4 | 4,8 | 1 263,9 | 1,6 | 18,1 |
3 | 3 | BZ WBK | 16 233 | 5,5 | 142 248,8 | 6,9 | 4 593,4 | 45,1 | 100 480,4 | 11,5 | 2 403,0 | 45,8 | 105 757,9 | 13 | 2 941,0 | 3,6 | 1 153,2 | 0,2 | 3 876,2 | -3,4 | 1 606,9 | -0,7 | 1 773,9 | -15,7 | 1 280,0 | -18,9 | 14,4 |
4 | 4 | mBank | 13 079 | 13,5 | 128 733,5 | 6,7 | 1 680,8 | -18,9 | 80 774,8 | 4,6 | 12 058,2 | -23,1 | 85 302,3 | 16,8 | 1 892,5 | 6,3 | 717,2 | 5,5 | 1 954,6 | -10,2 | 971,5 | 3,8 | 907,8 | 5,9 | 672,3 | -3,5 | 18,33 |
5 | 5 | BGK | 9 328 | 11,4 | 70 266,7 | 32 | 5 231,1 | 37,7 | 22 185,7 | 31,3 | 692,7 | 235 | 49 158,7 | 35,4 | 689,5 | -0,3 | 69 | 19 | 414,8 | 6,2 | 152,1 | -0,4 | 295,8 | 11,7 | 255,3 | 10 | 25,12 |
6 | 6 | ING Bank | 8 953 | 17,2 | 115 639,7 | 9,8 | 1 285,8 | -44,5 | 79 789,4 | 13,5 | 5 082,3 | -40,2 | 93 492,4 | 15,8 | 1 896,2 | 7,4 | 580,3 | 2,1 | 2 128,0 | 12,7 | 1 026,0 | 2,8 | 862,3 | 16,4 | 666,1 | 10 | 14,6 |
7 | 7 | Bank BGŻ BNP Paribas | 7 410 | 9,5 | 69 717,4 | 11,4 | 881,5 | 185,3 | 53 675,8 | 8,4 | 8 014,5 | -15,9 | 51 852,6 | 17,4 | 1 270,6 | 40,9 | 293,7 | 39,9 | 1 323,3 | 54,7 | 952,5 | 36,9 | 122,5 | 379,7 | 64,6 | 263,1 | 14,56 |
8 | 15 | Alior Bank | 6 511 | 85,9 | 47 041,8 | 29 | 1 336,7 | 165,9 | 34 136,4 | 20,4 | 1 016,8 | -36,5 | 37 989,9 | 27,6 | 1 357,0 | 17,7 | 275,1 | 5,6 | 1 172,0 | 14,8 | 563,8 | 8,3 | 217,1 | -1,4 | 161,9 | -9,6 | 20,93 |
9 | 8 | Getin Noble Bank | 6 504 | -3,2 | 70 091,5 | -0,4 | 1 285,0 | -54,9 | 47 449,1 | -5,6 | 4 300,5 | 4,7 | 55 053,8 | -0,2 | 1 401,5 | -8,5 | 154,3 | -45,5 | 807,3 | -12 | 438,9 | -10,1 | -4,1 | — | -17,1 | — | 15,6 |
10 | 10 | Bank Millennium | 6 426 | 11,5 | 66 695,7 | -3,2 | 2 298,6 | -38,5 | 46 964,6 | -0,1 | 1 538,2 | -28,5 | 53 360,2 | 6,2 | 1 131,3 | -1,6 | 330,3 | -5,9 | 1 417,5 | 25,5 | 552,8 | 1,3 | 580,6 | 39,9 | 430,9 | 31,5 | 17,25 |
11 | 9 | Raiffeisen Polbank | 5 924 | 3,6 | 54 029,3 | 1 | 318,5 | -81,1 | 34 312,2 | -3,8 | 7 963,2 | -9,6 | 36 538,6 | 3,5 | 782,2 | -4,7 | 335,5 | 7 | 1 092,5 | 36,7 | 603 | 6,1 | 337,9 | 145,1 | 235,3 | 119,7 | 15,83 |
12 | 13 | Deutsche Bank | 5 443 | 33,2 | 39 092,8 | 3,5 | 459,3 | -64,9 | 30 703,9 | 6,2 | 16 986,6 | -8,8 | 14 288,1 | 14,6 | 463,5 | 3,1 | 182,3 | -7,6 | 600 | 2,7 | 412,5 | 12,6 | 118,3 | -30 | 86,4 | -36 | 19,53 |
13 | 11 | Bank Handlowy | 4 826 | 0,9 | 44 183,3 | -14,5 | 773,7 | -78,6 | 17 866,8 | 2,5 | 2 350,7 | -75,1 | 31 501,3 | 20,9 | 623,6 | 4 | 321,2 | -7,9 | 1 056,4 | -3,2 | 614,8 | -1,5 | 408,6 | -11 | 326,3 | -11,1 | 17 |
14 | 12 | Bank BPH | 4 400 | -5,5 | 31 480,0 | -5,6 | 463,8 | -52,9 | 24 029,1 | -0,5 | 60,3 | -93,8 | 12 480,5 | 3 | 474,7 | -7,3 | 172,4 | -14,1 | 617,1 | 4,5 | 519,1 | -7,9 | -315,8 | — | -416,1 | — | 16,83 |
15 | 14 | Credit Agricole | 3 516 | -2,2 | 28 215,0 | 9,4 | 410,3 | -28,6 | 21 621,8 | 9,4 | 8 368,9 | 3 | 14 199,4 | 3,8 | 923,1 | -1,7 | 236,4 | 18,7 | 880,4 | 9,3 | 538,5 | 0,4 | 200,6 | 22,2 | 150,2 | 21 | 16,2 |
16 | 17 | BOŚ Bank | 1 773 | -2,1 | 21 146,9 | 6,4 | 250 | -51,7 | 14 287,7 | 8,2 | 158 | -56,7 | 17 527,3 | 21,4 | 347,5 | 6,7 | -209,1 | 2,1 | 236,9 | 4 | 192 | -3 | -13,3 | — | -11,7 | — | 12,37 |
17 | 16 | Idea Bank | 1 583 | 5,8 | 19 528,4 | 21,7 | 352,2 | 66,1 | 13 511,1 | 24,9 | 478,3 | 6 | 13 672,8 | 25,7 | 461,7 | 24,7 | 228 | 0,6 | 666,3 | 90,5 | 271,8 | 17,5 | 335,6 | 201,3 | 337,6 | 107,8 | 14,41 |
18 | 18 | Eurobank | 1 511 | 6,8 | 12 791,3 | 7,1 | 156,6 | -31 | 11 123,2 | 11,1 | 4 442,9 | -1,7 | 5 932,6 | 5,5 | 412 | 4,8 | 59,5 | 7,2 | 386 | 22,5 | 245,7 | 12,1 | 114,9 | 5,8 | 89,5 | 2,6 | 15,97 |
19 | 19 | Bank DnB | 1 388 | 3,7 | 10 606,7 | 10,3 | 155,2 | 3,8 | 8 337,9 | 2,5 | 5 014,1 | 1,6 | 3 953,7 | 25,2 | 121,3 | -2 | 9,1 | -27,3 | 111,1 | 10,5 | 64,1 | -2,7 | 42,1 | 21,3 | 33,7 | 19,2 | 16,13 |
20 | 20 | SGB-Bank | 782 | 0,6 | 15 643,4 | 22,8 | 837,5 | -6,7 | 4 743,0 | -8,4 | 13 363,7 | 21,9 | 1 067,7 | 61,4 | 200,8 | -7,3 | 23,8 | 4,5 | 194 | 49,2 | 82 | 8,5 | 83,6 | 169 | 59,1 | 138 | 14,25 |
21 | 21 | Bank Pocztowy | 621 | 14,3 | 7 238,2 | 1,6 | 46,5 | -0,9 | 5 251,0 | 0,6 | 13,6 | -82,9 | 5 890,1 | 6,3 | 175,7 | -2,1 | 50 | 6,8 | 173,3 | 7 | 112 | 7,6 | 13,2 | -53,7 | 9,6 | -57,2 | 14,7 |
22 | 23 | Volkswagen Bank | 464 | 53,1 | 2 906,0 | 34 | 398,8 | 61 | 1 895,3 | 19,8 | 212,1 | 959,5 | 1 708,8 | 5,4 | 55,5 | 4,1 | 2,5 | -34,7 | 50,7 | -20,3 | 53,3 | 0,6 | 28,3 | -13,2 | 25 | -18,4 | 20,12 |
| | Suma | 155 214,6 | 8,3 | 1 435 750,8 | 4,8 | 31 946,0 | -18 | 964 751,1 | 5,7 | 117 929,0 | -14,5 | 1 016 310,4 | 10,4 | 25 165,2 | 3,5 | 7 853,2 | -1,7 | 28 821,4 | 9,3 | 12 993,5 | -6,7 | 9 657,1 | 3,1 | 7 214,9 | -4,3 | 16,7 |
