W miniony piątek zarząd CCC, firmy kontrolowanej przez Dariusza Miłka, podjął uchwałę w sprawie pozyskania dodatkowego długoterminowego kapitału dla spółki notowanej w Warszawie na rynkach międzynarodowych, a spółka przedstawiła projekty uchwał na zwołane na 10 stycznia nadzwyczajne walne zgromadzenie.
Sieć marketów z obuwiem chce wesprzeć swój rozwój w kraju i za granicą pieniędzmi z emisji 5-7-letnich obligacji o maksymalnej wartości nominalnej 150 mln euro. Która spółka z grupy je wyemituje jeszcze nie zdecydowano, ale zwołane właśnie walne zgromadzenie ma przygotować grupę na taką ewentualność.
CCC zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie, na rynku otwartym (Freiverkehr). W ten sposób, jak podaje, poprawi rozpoznawalność spółki na niemieckim rynku. Z kolei fakt, że emisja skierowana będzie na rynek międzynarodowy, ma ułatwić firmie pozyskanie nowych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych i umożliwi dalszą dywersyfikację źródeł kapitału.
Plan grupy Dariusza Miłka przewiduje, że część wpływów netto z emisji zostanie przeznaczona na przeprowadzenie skupu maksymalnie 2 mln akcji własnych spółki (do 5,1 proc. wszystkich) o wartości do 300 mln zł. Papiery te mogą zostać następnie umorzone lub wydane posiadaczom obligacji. Skup może potrwać do końca 2019 roku.
Zwołane na styczeń walne zgromadzeniu ma zagłosować w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki o maksymalnie 3 mln walorów serii F o nominale 0,1 zł, w ramach którego mogą zostać wyemitowane nowe akcje przeznaczone do wydawania posiadaczom obligacji.
