Kancelaria Weil, Gotshal & Manges doradcą prawnym TVN S.A.

Prawnicy kancelarii Weil, Gotshal & Manges doradzali spółce TVN S.A. w związku z emisją obligacji niezabezpieczonych typu high yield o wartości 430 mln euro.

Publikacja: 30.09.2013 12:10

Kancelaria Weil świadczyła doradztwo prawne na rzecz TVN S.A., polskiej komercyjnej stacji telewizyjnej wchodzącej w skład Grupy TVN, należącej do grupy medialnej ITI, w kwestiach związanych z prawem polskim i amerykańskim.

Z ramienia warszawskiego biura Weil zespołem prawników kierowali: Anna Frankowska, partner odpowiedzialny za praktykę w dziedzinie rynków kapitałowych, oraz Artur Zawadowski, partner odpowiedzialny za praktykę w zakresie bankowości i finansów.

W skład zespołu z warszawskiego biura kancelarii weszli: Zofia Frydrychowicz, doradca i radca prawny w dziedzinie bankowości i finansów, starsi prawnicy Anna Błońska, Jacek Balicki i Piotr Grabarczyk oraz prawnicy Marcin Płonka i Jerzy Bombczyński.

W pracach nad transakcją doradzali również prawnicy z biur Weil w Londynie i w Nowym Jorku.

Menedżerem oferty obligacji byli J. P. Morgan Securities plc, Deutsche Bank AG London Branch, Nomura International plc i BNP Paribas.

Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie 7,375% w skali roku z terminem zapadalności na dzień 15 grudnia 2020 r. oraz z odsetkami płatnymi dwa razy do roku (15 czerwca i 15 grudnia) od dnia 15 grudnia 2013 r. Grupa TVN przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji na wykup wszystkich obligacji typu senior notes o łącznej wartości nominalnej 558 mln euro, wyemitowanych przez TVN Finance Corporation II AB (publ), oprocentowanych w wysokości 10,75%, z terminem zapadalności w 2017 roku, na zapłatę premii z tytułu przedterminowego wykupu obligacji, odsetek naliczonych i niezapłaconych do daty wykupu obligacji oraz na pokrycie kosztów emisji obligacji.

Kancelaria Weil świadczyła doradztwo prawne na rzecz TVN S.A., polskiej komercyjnej stacji telewizyjnej wchodzącej w skład Grupy TVN, należącej do grupy medialnej ITI, w kwestiach związanych z prawem polskim i amerykańskim.

Z ramienia warszawskiego biura Weil zespołem prawników kierowali: Anna Frankowska, partner odpowiedzialny za praktykę w dziedzinie rynków kapitałowych, oraz Artur Zawadowski, partner odpowiedzialny za praktykę w zakresie bankowości i finansów.

Matura i egzamin ósmoklasisty
Matura 2025: język polski. Odpowiedzi i arkusze CKE
Matura i egzamin ósmoklasisty
Matura 2025: matematyka - poziom podstawowy. Odpowiedzi
Prawo dla Ciebie
Jest decyzja SN ws. wytycznych PKW. Czy wstrząśnie wyborami?
Zawody prawnicze
Egzaminy prawnicze 2025. Z tymi zagadnieniami zdający mieli największe problemy
Matura i egzamin ósmoklasisty
Matura i egzamin ósmoklasisty 2025 z "Rzeczpospolitą" i WSiP
Materiał Promocyjny
Lenovo i Motorola dalej rosną na polskim rynku