Kancelaria Weil, Gotshal & Manges doradcą prawnym TVN S.A.

Prawnicy kancelarii Weil, Gotshal & Manges doradzali spółce TVN S.A. w związku z emisją obligacji niezabezpieczonych typu high yield o wartości 430 mln euro.

Publikacja: 30.09.2013 12:10

Kancelaria Weil świadczyła doradztwo prawne na rzecz TVN S.A., polskiej komercyjnej stacji telewizyjnej wchodzącej w skład Grupy TVN, należącej do grupy medialnej ITI, w kwestiach związanych z prawem polskim i amerykańskim.

Z ramienia warszawskiego biura Weil zespołem prawników kierowali: Anna Frankowska, partner odpowiedzialny za praktykę w dziedzinie rynków kapitałowych, oraz Artur Zawadowski, partner odpowiedzialny za praktykę w zakresie bankowości i finansów.

W skład zespołu z warszawskiego biura kancelarii weszli: Zofia Frydrychowicz, doradca i radca prawny w dziedzinie bankowości i finansów, starsi prawnicy Anna Błońska, Jacek Balicki i Piotr Grabarczyk oraz prawnicy Marcin Płonka i Jerzy Bombczyński.

W pracach nad transakcją doradzali również prawnicy z biur Weil w Londynie i w Nowym Jorku.

Menedżerem oferty obligacji byli J. P. Morgan Securities plc, Deutsche Bank AG London Branch, Nomura International plc i BNP Paribas.

Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie 7,375% w skali roku z terminem zapadalności na dzień 15 grudnia 2020 r. oraz z odsetkami płatnymi dwa razy do roku (15 czerwca i 15 grudnia) od dnia 15 grudnia 2013 r. Grupa TVN przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji na wykup wszystkich obligacji typu senior notes o łącznej wartości nominalnej 558 mln euro, wyemitowanych przez TVN Finance Corporation II AB (publ), oprocentowanych w wysokości 10,75%, z terminem zapadalności w 2017 roku, na zapłatę premii z tytułu przedterminowego wykupu obligacji, odsetek naliczonych i niezapłaconych do daty wykupu obligacji oraz na pokrycie kosztów emisji obligacji.

Kancelaria Weil świadczyła doradztwo prawne na rzecz TVN S.A., polskiej komercyjnej stacji telewizyjnej wchodzącej w skład Grupy TVN, należącej do grupy medialnej ITI, w kwestiach związanych z prawem polskim i amerykańskim.

Z ramienia warszawskiego biura Weil zespołem prawników kierowali: Anna Frankowska, partner odpowiedzialny za praktykę w dziedzinie rynków kapitałowych, oraz Artur Zawadowski, partner odpowiedzialny za praktykę w zakresie bankowości i finansów.

W sądzie i w urzędzie
Czterolatek miał zapłacić zaległy czynsz. Sąd nie doczytał, w jakim jest wieku
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Spadki i darowizny
Podział spadku po rodzicach. Kto ma prawo do majątku po zmarłych?
W sądzie i w urzędzie
Już za trzy tygodnie list polecony z urzędu przyjdzie on-line
Zdrowie
Ważne zmiany w zasadach wystawiania recept. Pacjenci mają powody do radości
Materiał Promocyjny
Do 300 zł na święta dla rodziców i dzieci od Banku Pekao
Sądy i trybunały
Bogdan Święczkowski nowym prezesem TK. "Ewidentna wada formalna"