Kancelaria Weil świadczyła doradztwo prawne na rzecz TVN S.A., polskiej komercyjnej stacji telewizyjnej wchodzącej w skład Grupy TVN, należącej do grupy medialnej ITI, w kwestiach związanych z prawem polskim i amerykańskim.
Z ramienia warszawskiego biura Weil zespołem prawników kierowali: Anna Frankowska, partner odpowiedzialny za praktykę w dziedzinie rynków kapitałowych, oraz Artur Zawadowski, partner odpowiedzialny za praktykę w zakresie bankowości i finansów.
W skład zespołu z warszawskiego biura kancelarii weszli: Zofia Frydrychowicz, doradca i radca prawny w dziedzinie bankowości i finansów, starsi prawnicy Anna Błońska, Jacek Balicki i Piotr Grabarczyk oraz prawnicy Marcin Płonka i Jerzy Bombczyński.
W pracach nad transakcją doradzali również prawnicy z biur Weil w Londynie i w Nowym Jorku.
Menedżerem oferty obligacji byli J. P. Morgan Securities plc, Deutsche Bank AG London Branch, Nomura International plc i BNP Paribas.
Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie 7,375% w skali roku z terminem zapadalności na dzień 15 grudnia 2020 r. oraz z odsetkami płatnymi dwa razy do roku (15 czerwca i 15 grudnia) od dnia 15 grudnia 2013 r. Grupa TVN przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji na wykup wszystkich obligacji typu senior notes o łącznej wartości nominalnej 558 mln euro, wyemitowanych przez TVN Finance Corporation II AB (publ), oprocentowanych w wysokości 10,75%, z terminem zapadalności w 2017 roku, na zapłatę premii z tytułu przedterminowego wykupu obligacji, odsetek naliczonych i niezapłaconych do daty wykupu obligacji oraz na pokrycie kosztów emisji obligacji.
