Reklama

Kancelaria Weil, Gotshal & Manges doradcą prawnym TVN S.A.

Prawnicy kancelarii Weil, Gotshal & Manges doradzali spółce TVN S.A. w związku z emisją obligacji niezabezpieczonych typu high yield o wartości 430 mln euro.

Publikacja: 30.09.2013 12:10

Kancelaria Weil świadczyła doradztwo prawne na rzecz TVN S.A., polskiej komercyjnej stacji telewizyjnej wchodzącej w skład Grupy TVN, należącej do grupy medialnej ITI, w kwestiach związanych z prawem polskim i amerykańskim.

Z ramienia warszawskiego biura Weil zespołem prawników kierowali: Anna Frankowska, partner odpowiedzialny za praktykę w dziedzinie rynków kapitałowych, oraz Artur Zawadowski, partner odpowiedzialny za praktykę w zakresie bankowości i finansów.

W skład zespołu z warszawskiego biura kancelarii weszli: Zofia Frydrychowicz, doradca i radca prawny w dziedzinie bankowości i finansów, starsi prawnicy Anna Błońska, Jacek Balicki i Piotr Grabarczyk oraz prawnicy Marcin Płonka i Jerzy Bombczyński.

W pracach nad transakcją doradzali również prawnicy z biur Weil w Londynie i w Nowym Jorku.

Menedżerem oferty obligacji byli J. P. Morgan Securities plc, Deutsche Bank AG London Branch, Nomura International plc i BNP Paribas.

Reklama
Reklama

Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie 7,375% w skali roku z terminem zapadalności na dzień 15 grudnia 2020 r. oraz z odsetkami płatnymi dwa razy do roku (15 czerwca i 15 grudnia) od dnia 15 grudnia 2013 r. Grupa TVN przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji na wykup wszystkich obligacji typu senior notes o łącznej wartości nominalnej 558 mln euro, wyemitowanych przez TVN Finance Corporation II AB (publ), oprocentowanych w wysokości 10,75%, z terminem zapadalności w 2017 roku, na zapłatę premii z tytułu przedterminowego wykupu obligacji, odsetek naliczonych i niezapłaconych do daty wykupu obligacji oraz na pokrycie kosztów emisji obligacji.

Zawody prawnicze
Notariusze zwalniają pracowników i zamykają kancelarie
Spadki i darowizny
Czy darowizna sprzed lat liczy się do spadku? Jak wpływa na zachowek?
Internet i prawo autorskie
Masłowska zarzuca Englert wykorzystanie „kanapek z hajsem”. Prawnicy nie mają wątpliwości
Prawo karne
Małgorzata Manowska reaguje na decyzję prokuratury ws. Gizeli Jagielskiej
Nieruchomości
Co ze słupami na prywatnych działkach po wyroku TK? Prawnik wyjaśnia
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama