Na podstawie podpisanej umowy ING zainwestuje w NN Investment Partners TFI obejmując 45 proc. akcji. Dzięki tej transakcji powstanie lider rynku zarządzania aktywami o nowych możliwościach ekspansji w sektorze TFI i nowych kanałach dystrybucji produktów inwestycyjnych.
Cena transakcji wyniesie 177,2 mln zł i będzie powiększona o odsetki wynoszące 2,5 proc. w skali roku licząc od 1 stycznia 2018 r. do daty zakończenia transakcji. NN zarządza aktywami o wartości 14,1 mld zł, co daje mu szóstą pozycję na polskim rynku TFI. Do 2014 r. NN Investment Partners TFI należało do ING, ale zostało wydzielone wskutek żądań holenderskiego rządu, który udzielił pomocy publicznej ING Groep (właściciel polskiego ING). Dzięki przeprowadzonej transakcji ING Bank Śląski zwiększy sieć dystrybucji produktów NN Investment Partners TFI, w tym zapewne pracowniczych planów kapitałowych.
Transakcją kierowała Agnieszka Janicka, partner zarządzająca biura warszawskiego Clifford Chance, z wieloletnim doświadczeniem na rynku M&A oraz private equity. Proces transakcyjny koordynował na bieżąco Karol Kulhawik, senior associate, z Departamentu Korporacyjnego biura warszawskiego Clifford Chance, przy wsparciu zespołu transakcyjnego, w skład którego weszli następujący prawnicy z Departamentu Korporacyjnego: counsel Jarosław Lorenc, of counsel Nick Fletcher, counsel Tomasz Derda oraz associate Katarzyna Aleksandrowicz. Wsparcia regulacyjnego udzieliła counsel Anna Biała z Departamentu Bankowości i Finansów.
Sprzedaż akcji NN na rzecz ING, jest kolejną transakcją M&A o istotnym znaczeniu dla struktury i przyszłości polskiego sektora finansowego, którą prowadziło w ostatnim okresie biuro warszawskie kancelarii Clifford Chance po reprezentowaniu Banku Millennium przy nabycie Euro Banku od Societe Generale, reprezentowaniu Prudential przy sprzedaży Pramerica na rzecz Unum, reprezentowaniu PZU przy nabyciu Banku Pekao, czy też doradztwie na rzecz AXA przy nabyciu Liberty Ubezpieczenia i BRE Ubezpieczenia.
