Spółka sprzedała 21% swoich akcji inwestorom instytucjonalnym i pozyskała w ten sposób 60 mln PLN. Transakcję poprzedziła pierwotna oferta publiczna akcji KDM Shipping na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w sierpniu 2012 roku, przy której kancelaria Baker & McKenzie również doradzała.
KDM Shipping jest jednym z liderów ukraińskiego przemysłu stoczniowego. Działa głównie w niszowym segmencie transportu rzecznego towarów sypkich w rejonie Morza Czarnego, Azowskiego i Śródziemnomorskiego.
W skład zespołu prawników Baker & McKenzie wchodzili kierujący zespołem partnerzy Konrad Konarski (Warszawa) i Wiaczesław Jakimczuk (Kijów), oraz associates Michał Głowacki (Warszawa), Rafał Rzeszotarski (Warszawa) i Olena Kuczyńska (Kijów).
Zdaniem Konrada Konarskiego, udział w ofercie akcji KDM Shipping potwierdza wiodącą role Baker McKenzie jako doradcy prawnego spółek zagranicznych na warszawskiej giełdzie. - Ta transakcja pokazuje, że korzyści z wejścia na giełdę nie kończą się na IPO – dobre spółki giełdowe mają łatwiejszy dostęp do kapitału poprzez wtórne oferty akcji - dodał
- Bardzo cieszymy się z możliwości kontynuacji naszej współpracy z czołowym, ukraińskim armatorem i z tego, że mogliśmy pomóc w przeprowadzeniu niepublicznej oferty akcji po sfinalizowaniu przez nią pierwotnej oferty akcji w 2012 roku. Kancelaria Baker & McKenzie zapewniła obsługę prawną większości transakcji na rynku kapitałowym inicjowanych przez spółki ukraińskie, co jest kolejnym potwierdzeniem naszych możliwości obsługi transakcji międzynarodowych i dowodem zaufania, którym obdarzyli nas nasi klienci - powiedział Wiaczesław Jakimczuk.