Przede wszystkim powiększa obszar gry o dwa połączone ze sobą terytoria. Pierwszym jest Greymoor, zachodnie wybrzeże Skyrim, mroczne i zimne, trzymające się dotąd z dala od konfliktu Trzech Sztandarów. Na śmiałków czeka tam stolica zwana Samotnią, ale i Smoczy Most czy Morthal. Drugim niezwykłym miejscem są rozciągające się wokół podziemia. I to nie jakieś tam jaskinie połączone ciągami korytarzy, ale olbrzymie, choć zniszczone miasta – pamiątki z dawnych czasów. To z Czarnej Przystani wyruszy armia potworów dowodzona przez wampirycznego władcę, gotowa pożreć duże wszystkich, którzy staną na jej drodze.