PTH podał, że zamierza wyemitować i uplasować uprzywilejowane obligacje typu Senior PIK Toggle Notes o łącznej wartości nominalnej 300 mln euro z terminem zapadalności w roku 2020. - PTH zamierza przeznaczyć dochód netto z oferty obligacji na spłatę wszystkich należnych zobowiązań wynikających z emisji obligacji zabezpieczonych typu Senior Notes z kuponem 11,25 proc. i terminem zapadalności przypadającym na maj 2017 r. zapłatę należnej premii z tytułu wcześniejszego ich wykupu, wypłatę naliczonych, ale niewypłaconych odsetek, pokrycie kosztów nowej oferty oraz wykup Istniejących obligacji, a jakakolwiek pozostała kwota zostanie zdeponowana na wyodrębnionym koncie PTH – podała firma w komunikacie. Zarządzeniem budowania księgi popytu zajmują się J.P. Morgan Securities plc, Deutsche Bank AG London Branch i Nomura International plc we współpracy z BNP Paribas.
Analitycy nie są tym ruchem spółki zaskoczeni. - To działanie zgodne z logiką. Skoro TVN udało się uzyskać lepsze warunki oprocentowania obligacji, PTH chce uzyskać to samo, żeby zaoszczędzić na odsetkach, co ma znaczenie dla TVN, który np. w tym roku wypłacił wysoką dywidendę m.in. właśnie dlatego, by pomóc spłacić kupon obligacji swojego właściciela – mówi Leszek Iwaszko, analityk Societe Generale.
TVN niedawno poinformował, że emituje pulę obligacji senior notes o wartości nominalnej 430 mln euro, które planuje wyemitować, by zrefinansować swoje obecne zadłużenie. Oprocentowanie nowych obligacji senior notes emitowanych przez TVN sięgnie 7,375 proc., Moody's Investors Services przyznał obligacjom rating B1.
Środki pozyskane ze sprzedaży obligacji TVN wykorzysta wraz z pulą pieniędzy otrzymaną ze sprzedaży Grupy Onet wydawnictwu Ringier Axel Springer (ok. 1 mld zł) na wcześniejszy wykup obligacji senior notes o wartości 558 mln euro, oprocentowanych w wysokości 10,75 proc. i wymagalnych w 2017 r.
PTH to podmiot zależny spółki N-Vision B.V., w której Grupa ITI ma 60 proc. udziałów, a Grupa Canal+ pozostałe 40 proc.
