Pierwsze półrocze zakończone bardzo dobrym finiszem

Tylko w dwóch z ponad 20 głównych kategorii funduszy średnie stopy zwrotu po I połowie roku są pod kreską. Zdecydowana większość notuje w tym okresie zwyżki, często przekraczające 10 proc.

Czerwiec był dla większości inwestorów zwieńczeniem udanego półrocza. Na czoło wysunęły się fundusze akcji polskich – wynika z danych Analizy.pl. Portfele szerokiego rynku wypracowały przeciętnie po 6,6 proc., z kolei produkty celujące w małe i średnie spółki – o 0,8 pkt proc. mniej, co zapewniło im drugie miejsce na liście. Dla porównania, WIG w poprzednim miesiącu urósł o 8 proc., natomiast WIG20 – o 8,76 proc. mWIG40 zyskał z kolei 6,6 proc., zaś sWIG80 – jedynie 3,38 proc. Warto zatem odnotować siłę funduszy indeksowych na tle rynku. Najwyższy wynik wśród funduszy akcji polskich wypracował Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ i było to 8,8 proc. W czołówce znalazły się też inne fundusze indeksowe. Podobnie w grupie portfeli małych i średnich firm wysokie noty dostał Beta ETF mWIG40TR, choć tu liderem był Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek przed Uniqa Akcji Małych i Średnich Spółek. Z obu grup najmocniejszym funduszem w I półroczu był Allianz Spółek Dywidendowych, który zarobił 27,4 proc.