Głównymi bohaterami pierwszego filmu byli nastolatek Nathan Andrews i biznesmen Robert Layton. Przypadkowe spotkanie w wigilijny wieczór na zawsze odmieniło ich życie. Akcja „Cudownej przemiany” przenosi się kilkanaście lat później. Drogi Nathana i Roberta znowu się krzyżują.
Nathan swoją zawodową przyszłość związał z medycyną, jest chirurgiem. Kiedy pewnego dnia w jego szpitalu umiera nastolatek, lekarz nie może sobie poradzić z poczuciem winy. Uznaje, że nie może wykonywać swojego zawodu. Rozpoczyna charytatywną działalność na rzecz miejscowej szkoły.
[i]14.20 | TVP 1 | sobota[/i]
