Polskie akcje nie miały sobie równych w październiku

Inwestycje w krajowy rynek akcji i obligacji okazały się najlepszym wyborem w zeszłym miesiącu. Zarządzający wierzą, że siła polskich akcji utrzyma się dłużej.

Publikacja: 08.11.2023 03:00

Inwestycje w krajowy rynek akcji i obligacji okazały się najlepszym wyborem w zeszłym miesiącu

Inwestycje w krajowy rynek akcji i obligacji okazały się najlepszym wyborem w zeszłym miesiącu

Foto: Bloomberg

Fundusze polskich akcji mają spore szanse, by być najlepszymi w tym roku.

Wiele wskazuje, że fundusze akcji polskich szerokiego rynku dotrwają na pozycji lidera do końca roku. W październiku, przy mało sprzyjających wiatrach, średnio zarobiły 6,7 proc., odskakując o 3 pkt proc. drugim w kolejności funduszom akcji europejskich rynków wschodzących – wynika z danych Analizy.pl.

Co do wyników poszczególnych produktów warto odnotować, że zwyżki dużych spółek wyniosły na szczyty portfele indeksowe. Numerem jeden w grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych był ETF od Bety, naśladujący WIG20TR (WIG20 powiększony o dywidendę), natomiast na kolejnych pozycjach znalazły się Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania, PKO Akcji Rynku Polskiego oraz inPZU Akcje Polskie O.

Czytaj więcej

Duże spółki z WIG20 na celowniku inwestorów. Które wybrać?

Indeksowe na czele

Stopy zwrotu produktów opartych na krajowych spółkach (głównie największe) po dziesięciu miesiącach tego roku znów przekraczają 20 proc. (dokładnie 23,4 proc.) i na ten moment jest to najsilniejsza klasa aktywów z oferty krajowych TFI. Konkurencja? Krajowi inwestorzy zapewne życzyliby sobie takich sytuacji częściej, bo funduszom szerokiego polskiego rynku depczą po piętach portfele akcji polskich małych i średnich spółek. Ich przeciętny rezultat od początku roku jest zaledwie o 0,1 pkt proc. niższy, ale fundusze te dały się wyprzedzić dopiero w ostatnich tygodniach, bo ich październikowa stopa zwrotu wyniosła 2,3 proc. Również w tej grupie bardzo wysoko znalazł się fundusz Bety (naśladujący mWIG40TR), którego przeskoczył jedynie produkt Rockbridge TFI.

Trzy wspomniane wyżej grupy funduszy akcji jako jedyne z tej klasy aktywów wypracowały pozytywne stopy zwrotu w ubiegłym miesiącu. Dla portfeli globalnych był to głównie miesiąc spadków. Najsłabszym wyborem ogółem okazały się inwestycje w spółki azjatyckie (bez Japonii) – tego typu rozwiązania kosztowały straty rzędu 5,6 proc. Drugą od końca kategorią były fundusze globalnych rynków rozwiniętych, gdzie zniżki były o 1,3 pkt proc. mniejsze. Za spadkami w tej grupie kryły się również akcje z Dalekiego Wschodu.

Po listopadowym posiedzeniu Fedu, a także mocnych wynikach spółek technologicznych coraz więcej inwestorów wierzy, że rynki akcji czeka mocna końcówka roku.

Czytaj więcej

Inwestorzy pozytywnie nastawieni do polskiego rynku

Obligacje się nie poddały

Klasą aktywów, która suchą stopą przeszła przez ostatnie dość nerwowe miesiące na rynkach, są obligacje. Cała piątka głównych kategorii funduszy dłużnych znalazła się nad kreską w październiku, a także notuje zyski w okresie trzech minionych miesięcy. W ubiegłym miesiącu wśród funduszy dłużnych najlepiej zaprezentowały się produkty oparte na papierach długoterminowych, przynosząc średnio nawet po 0,8 proc., podczas gdy fundusze obligacji krótkoterminowych zatrzymały się na 0,6 proc.

W okresie trzech miesięcy jednak to bardziej zachowawcze rozwiązania prezentują się lepiej – stopy zwrotu sięgają 1,5 proc., co daje 8,1 proc. po dziesięciu miesiącach tego roku. Wyniki funduszy obligacji długoterminowych od stycznia oscylują wokół 10 proc., jednak w krótszym terminie (trzech miesięcy) zarobiły mniej, bo od 0,6 proc. (skarbowe) do 1,1 proc. (uniwersalne).

Z wyliczeń Analizy.pl wynika, że na łącznie około 1000 obserwowanych funduszy krajowych i luksemburskich mniej więcej połowa wypracowała w ubiegłym miesiącu dodatnie stopy zwrotu.

Fundusze polskich akcji mają spore szanse, by być najlepszymi w tym roku.

Wiele wskazuje, że fundusze akcji polskich szerokiego rynku dotrwają na pozycji lidera do końca roku. W październiku, przy mało sprzyjających wiatrach, średnio zarobiły 6,7 proc., odskakując o 3 pkt proc. drugim w kolejności funduszom akcji europejskich rynków wschodzących – wynika z danych Analizy.pl.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Ekonomia
Michał Dąbrowski: ARP powinna stać się wehikułem gospodarczym dla polskich firm
Ekonomia
Drozapol rusza ze skupem akcji
Materiał Promocyjny
Niezwykła przestrzeń konferencyjna w Warszawie
Ekonomia
Słowacja szuka nowych czołgów