PKN Orlen uruchomił już piątą serię papierów dłużnych skierowanych do inwestorów indywidualnych o łącznej wartości 200 mln zł. „Decyzja o emisji serii E zapadła na podstawie analiz rynkowych, aktywności inwestorów na rynku Catalyst oraz dużej popularności jaką cieszyły się poprzednie cztery serie obligacji koncernu" – podała spółka w komunikacie.
Dłużne papiery serii E naftowego koncernu mają zmienne oprocentowanie, którego wysokość jest sumą stawki WIBOR 6M i marży równej 1,3 pkt proc. Wartość nominalna obligacji to 100 zł. Odsetki będą wypłacane inwestorom co pół roku. Oprocentowanie jest takie same jak poprzedniej serii papierów (D).
Spółka planuje, aby seria E trafiła niezwłocznie do obrotu na rynku Catalyst warszawskiej giełdy. Ta seria, podobnie jak poprzednia, otrzymała wysoki rating od agencji Fitch na poziomie A-(pol).
- W tej serii zdecydowaliśmy się na uplasowanie 2 mln obligacji detalicznych, a jeżeli spotkają się one z podobnym zainteresowaniem jak poprzednie emisje, nie wykluczamy w najbliższym czasie sfinalizowania całego programu o wartości 1 mld zł - powiedział Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes PKN Orlen ds. finansowych.
Partnerami PKN Orlen w ramach emisji wszystkich czterech serii obligacji są: UniCredit CAIB Poland, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego i Bank Pekao oraz dystrybutorzy: CDM Pekao SA, DM Pekao, DI Xelion oraz DM PKO BP, a także kancelarie Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp.k. oraz Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.
