Oferującym obu spółek jest UniCredit CA IB.
Producent wysokogatunkowego papieru książkowego i graficznego liczy na 143,7 mln zł netto ze sprzedaży nowych akcji. Cenę maksymalną papierów ustalono na 19 zł. Emisyjną poznamy 12 października. Wartość całej oferty sięgnie 206 mln zł brutto.
Firma planuje wyemitować 8,1 mln walorów. Będą stanowić 15,4 proc. w podwyższonym kapitale spółki. 2,75 mln (stanowiące 5,24 proc. w podwyższonym kapitale) papierów wystawił na sprzedaż Thomas Onstad, poprzez szwedzką firmę Arctic Paper AB, właściciel Arctic Paper. 122 mln zł pozyskane z emisji mają być przeznaczone na spłatę kredytu pomostowego, którego spółce udzielił bank Pekao. Pozostałe 21,7 mln zł posłużą do częściowego sfinansowania potencjalnych przejęć. – Rozmawiamy z kilkoma firmami z Europy, jednak żadne wiążące decyzje jeszcze nie zapadły – mówi Michał Jarczyński, prezes Arctic Paper.
Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych rozpoczną się 5 października, a w transzy instytucjonalnej - 13 października. W 2008 roku Arctic Paper miał 1,27 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 66,2 mln zł zysku operacyjnego i 50,3 mln zł czystego zarobku. W I półroczu 2009 r. przychody osiągnęły wartość 922,1 mln zł, a zysk netto 69,3 mln zł. Zarząd spółki nie publikuje prognoza na ten rok. Zapewnia jednak, że spodziewa się dobrych wyników. Grupa posiada trzy papiernie: w Kostrzynie, Munkedal (Szwecja) oraz Mochenwangen (Niemcy).
