BRE Bank planuje gigantyczną emisję akcji. Chce pozyskać od akcjonariuszy 2 mld zł
Bank zwołał wczoraj akcjonariuszy na walne zgromadzenie, by 30 marca zaakceptowali nową emisję akcji z prawem poboru. Cała transakcja ma się zakończyć przed czerwcem.
Prawie 70 proc. nowych akcji obejmie niemiecki Commerzbank, główny inwestor BRE. To, że bank chce podwyższyć kapitały, nie jest zaskoczeniem, jednak wielu analityków nie przypuszczało, że emisja będzie tak duża. Dotychczas BRE zwiększał kapitał poprzez pożyczki podporządkowane od Commerzbanku.
Pieniądze mają zostać przeznaczone na realizację nowej strategii. BRE chce także zwiększyć fundusze, żeby spełnić nowe wymogi kapitałowe (będą dotyczyć wszystkich europejskich banków), które wejdą w życie w przyszłym lub 2012 r. – Niedokapitalizowane banki będą poszukiwać dodatkowych funduszy – mówi Mariusz Grendowicz, prezes BRE. Przedstawiona wczoraj nowa strategia banku zakłada, że przychody będą rosły średnio o 10 proc. rocznie przez najbliższe trzy lata. Na koniec 2012 r. bank ma mieć zwrot z kapitałów na poziomie 16 proc. W ostatnich miesiącach na pozyskanie kapitału w podobny sposób jak BRE zdecydowały się PKO BP oraz Millennium Bank. W obu przypadkach były to oferty z prawem poboru, w których dominujący inwestorzy zobowiązali się do objęcia przypadającej im części papierów.
PKO BP przeprowadził emisję akcji z prawem poboru jesienią ubiegłego roku, pozyskując w ten sposób ponad 5 mld zł – była to jedna z największych ofert w historii. Niemal wszyscy uprawnieni wzięli w niej udział. Zmobilizowali się nawet inwestorzy, którzy na co dzień nie interesują się giełdą, a kupili akcje banku jeszcze w ofercie prywatyzacyjnej w 2004 r.
