Weil Gotshal doradcą prawnym przy pięciu transakcjach na europejskim rynku kapitałowym

Publikacja: 07.12.2009 05:23

Anna Frankowska

Foto: ROL

[b]Międzynarodowa kancelaria prawna Weil, Gotshal & Manges świadczyła kompleksowe usługi doradztwa prawnego w związku z pięcioma udziałowymi i dłużnymi transakcjami na rynku kapitałowym, zakończonymi w ciągu jednego miesiąca:[/b]

- największą w historii ofertą akcji z prawem poboru przeprowadzoną przez polską spółkę (PKO Bank Polski),

- największą pierwszą ofertą publiczną w Europie w 2009 r. (PGE),

- ofertą uprzywilejowanych obligacji o wartości 405 milionów EUR (TVN),

- wtórną ofertą publiczną akcji o wartości do 350 milionów USD (CEDC); oraz

- ofertą uprzywilejowanych zabezpieczonych obligacji o wartości 950 milionów USD (CEDC).

Weil Gotshal świadczyła usługi na rzecz PKO BP S.A. w związku z ofertą akcji z prawem poboru o wartości 5,13 miliarda zł oraz notowaniem nowoemitowanych akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zespołowi Weil Gotshal przewodzili Anna Frankowska i Marcin Chyliński z biura w Warszawie, Boris Dolgonos z biura w Nowym Jorku oraz Peter King z biura w Londynie. Inna zaangażowana kancelaria to Allen & Overy (doradca prowadzących księgę popytu).

Oferta PKO BP zbiegła się w czasie z pierwszą ofertą publiczną Polskiej Grupy Energetycznej S.A. o wartości 5,97 miliardów zł. Weil Gotshal świadczyła usługi doradztwa prawnego w związku z transakcją na rzecz Goldman Sachs International i UniCredit CAIB Poland SA, pełniących rolę globalnych współkoordynatorów oferty.

Zespołowi Weil Gotshal przewodzili Anna Frankowska i Rafał Zwierz z biura w Warszawie, Peter King z biura w Londynie oraz Boris Dolgonos z biura w Nowym Jorku. Inna zaangażowana kancelaria to Dewey LeBoeuf (doradca emitenta).

Weil Gotshal pełniła również rolę międzynarodowego doradcy prawnego TVN S.A. w związku z ofertą obligacji uprzywilejowanych o wartości 405 milionów euro i z datą wykupu w 2017 r.

Rolę globalnych koordynatorów oferty i głównych prowadzących księgę popytu pełniły J.P. Morgan i Nomura, Calyon pełnił rolę prowadzącego księgę popytu a Nordea, Rabobank i UniCredit Group HVB, pełniły rolę współmenedżerów oferty.

Weil Gotshal doradza również TVN S.A. w związku z planowaną emisją drugiej transzy uprzywilejowanych obligacji o łącznej wartości 188 milionów euro, której celem będzie sfinansowanie nabycia przez TVN 49 proc. udziałów w platformie cyfrowej ‘n’ od Grupy ITI.

Zespołowi Weil Gotshal przewodzili Peter Schwartz (Londyn), Paweł Rymarz i Anna Frankowska (Warszawa). Inne zaangażowane kancelarie to Simpson Thacher & Bartlett LLP i White and Case (doradcy nabywających) oraz Advokatfirman Vinge (doradca emitenta).

2 grudnia 2009 r. CEDC, zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych największy producent wódki na świecie, zamknął ofertę euroobligacji, którą poprzedziła oferta akcji zamknięta 24 listopada 2009 r. Weil Gotshal była doradcą prawnym Goldman Sachs International, Citi i Deutsche Bank jako współprowadzących księgę popytu w ofercie obligacji oraz Jefferies & Company i UniCredit, pełniących rolę menedżerów współprowadzących księgę popytu i globalnych współkoordynatorów oferty, oraz Renaissance Securities (Cyprus) Limited pełniącego rolę współmenedżera oferty w związku z ofertą akcji.

Zespołowi Weil Gotshal przewodzili Peter Schwartz (Londyn), Boris Dolgonos (Nowy Jork), Zofia Frydrychowicz i Anna Frankowska (Warszawa). Inne zaangażowane kancelarie to Dewey LeBoeuf (doradca emitenta).