W ocenie jakościowej, która była jednym z ważnych kryteriów w rankingu towarzystw funduszy inwestycyjnych, najlepiej wypadły oferty Union Investment, Skarbca oraz DWS.
Przygotowując ocenę jakościową, podobnie jak przed rokiem, skupiliśmy się na trzech sprawach: polityce informacyjnej, zróżnicowaniu oferty produktów inwestycyjnych oraz na korzyściach płynących z obecności w ofercie funduszy parasolowych.
Jeśli chodzi o politykę informacyjną, analizie poddaliśmy łatwość dostępu do ważnych dla klienta informacji. Zbadaliśmy, czy łatwo można uzyskać informacje na temat wysokości opłat za zarządzanie, maksymalnej opłaty dystrybucyjnej, benchmarku stanowiącego punkt odniesienia przy ocenie wyników.
Interesowały nas również informacje o osobie zarządzającej funduszem, ewentualnie o zespole zarządzających oraz dane o strukturze aktywów.
Najwyżej premiowaliśmy te towarzystwa, które udostępniają takie dane na stronach WWW w postaci tzw. kart funduszy. Mniej punktów przyznawaliśmy wtedy, gdy poszukiwane informacje można było znaleźć na stronach dystrybutorów. Najniższą ocenę za politykę informacyjną otrzymały te TFI, które udostępniają takie informacje jedynie w prospekcie emisyjnym.