Polkomtel szuka tańszych pieniędzy

Publikacja: 15.03.2013 11:54

Polkomtel, operator sieci Plus rozesłał do instytucji finansowych zapytanie w sprawie refinansowania części zadłużenia o równowartości 1,76 mld dol. – poinformował serwis dla inwestorów instytucjonalnych, Euroweek (Grupa Euromoney).

To część długu, jaki na przejęcie  mobilnej sieci zaciągnął we wrześniu 2011 r. Zygmunt Solorz-Żak, a którego termin wykupu przypada za trzy i pół roku.

Zdaniem bankowców, z którymi rozmawiał Euroweek, Polkomtel postępuje słusznie, ponieważ ma duże szanse na uzyskanie tańszego kredytu, zastępującego ten sprzed dwóch lat. – Zdecydowanie zamierzają zrefinansować się na niższym poziomie i będą w stanie docisnąć banki – powiedział jeden z bankierów.

Według niego, telekom może wykorzystać z jednej strony lepszą sytuację na rynku pieniężnym, z drugiej – dobrze prezentującą się historię wyników operacyjnych.

Dług zaciągnięty na zakup sieci Plus miał równowartość około 14,3 mld zł.

Część tej kwoty – pozyskana we wrześniu 2011 r.  - denominowana jest w polskiej walucie. Według Euroweek, składała się ona z 3,4 mld zł pożyczki oznaczonej symbolem „A", 3,59 mld zł pożyczki „B" i 600 mln zł kredytu rewolwingowego. Zapadalność tych kredytów to 6 lat (dla „A" i kredytu rewolwingowego") i 6,5 roku (dla „B"). Najmniejsza część wrześniowej pożyczki zaciągnięta była wtedy w euro (118 mln euro).

Książki popytu wśród zainteresowanych instytucji prowadziły wtedy Credit Agricole, Deutsche Bank, RBS i Societe Generale. PKO BP dołączył do transakcji jako jej aranżer.

Grupa Polkomtela, poprzez spółki celowe (Eileme) wyemitowała potem także 900 mln euro obligacji, denominowanych w euro i dolarach.

Zarząd spółki przyznawał potem wielokrotnie, że transakcja miała miejsce w najgorszym momencie z punktu widzenia kosztu finansowania. Wiceprezes Wojciech Pytel nie wykluczał refinansowania zadłużenia, jeśli sytuacja na rynku długu poprawi się. Tak jak całej gospodarce, tak i właścicielowi Polkomtela sprzyjają ostatnie decyzje Rady Polityki Pieniężnej, która mocno ścięła stopy procentowe.

Ekonomia
Gaz może efektywnie wspierać zmianę miksu energetycznego
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Ekonomia
Fundusze Europejskie kluczowe dla innowacyjnych firm
Ekonomia
Energetyka przyszłości wymaga długoterminowych planów
Ekonomia
Technologia zmieni oblicze banków, ale będą one potrzebne klientom
Materiał Promocyjny
Do 300 zł na święta dla rodziców i dzieci od Banku Pekao
Ekonomia
Czy Polska ma szansę postawić na nogi obronę Europy