Od początku osiąga stopy zwrotu powyżej przeciętnych w grupie funduszy gotówkowych i pieniężnych. W dużej mierze przyczynia się do tego rentowny portfel obligacji korporacyjnych. Nadwyżka wypracowanego zysku ponad zmienną stawkę WIBOR wynosi ok. 2,5 pkt proc.
Zgodnie ze sprawozdaniem ?z końca 2013 r. oraz z deklaracjami zarządzającego (jest nim Roman Skórka) udział papierów korporacyjnych w portfelu funduszu sięga ok. 50 proc. Jest to jeden z wyższych wskaźników wśród konkurentów.
Przy ocenie wyników Open Finance Pieniężnego trzeba wziąć pod uwagę swojego rodzaju przewagę, jaką mają relatywnie nowe fundusze. Nieduże aktywa (w końcu lipca 2014 roku wynosiły 193,9 mln zł) niewątpliwie ułatwiają budowanie zyskownego portfela. Gwoli sprawiedliwości należy przyznać, że jak dotychczas przewagę tę z powodzeniem udaje się wykorzystać.
Klienci, którzy zainwestowali w fundusz w chwili jego startu, do końca lipca 2014 r. powiększyli swój kapitał ?o blisko 8,6 proc. W tym samym czasie rywale wypracowali średni wynik ?o ok. 2,1 pkt proc. niższy.
Kluczowym pytaniem jest jednak, czy w przypadku dalszego dynamicznego wzrostu wartości aktywów uda się utrzymać ponadprzeciętną zyskowność. ?Jak pokazuje historia większych i starszych rywali, może to być trudne.
