Przed ogłoszeniem publicznego wezwania, Sanofi-Aventis Sp. z o.o, Nepentes oraz jej większościowi akcjonariusze, mający łącznie blisko 63 proc. akcji Nepentes., zawarli umowę inwestycyjną, na podstawie której akcjonariusze nieodwołalnie zobowiązali się, z zastrzeżeniem określonych wyjątków, do sprzedaży wszystkich swoich akcji Nepentes S.A. na rzecz Sanofi-Aventis Sp. z o.o., oraz do nie odpowiadania na żadne inne wezwanie, które może zostać ogłoszone, będące wezwaniem konkurencyjnym do wezwania Sanofi-Aventis Sp. z o.o. Nepentes działa od 1991 r. Firma koncentruje się na segmencie dermokosmetyków dostępnych w aptekach. W 2009 r., sprzedaż Nepentes osiągnęła 134,9 mln zł - około 30 mln euro - z czego 85 proc. pochodziło ze sprzedaży na rynku polskim. Firma posiada filie w Bułgarii i Rumunii.
Połączone portfele marek firmy Nepentes S.A. z Zentiva i Sanofi- Aventis - jak podały firmy w komunikacie - pozwolą na zajęcie wiodącej pozycji w segmencie Consumer Healthcare Care w Polsce, piątym, co do wielkości, rynku Consumer Healthcare w Europie, a także wzmocnią pozycję Sanofi-Aventis jako lidera w tym segmencie w Europie Środkowej i Wschodniej. Kolejne wzrosty ma przynieść rozszerzenie linii produktowych Nepentes poza Polską.
Dwóch założycieli Nepentes S.A., Łukasz Butruk i Marek Orłowski, zgodziło się doradzać zarządowi Sanofi-Aventis przez okres trzech lat. „Nabycie Nepentes S.A. będzie ważnym krokiem w strategii dywersyfikacji Sanofi-Aventis na szybko rozwijających się rynkach w Europie - mówiła Belen Garijo, Senior Vice President Sanofi-Aventis, regionu Europa. "To przejęcie wzmocni naszą wiodącą pozycję w tym sektorze w Polsce, zapewniając trwały i dwucyfrowy wzrost. Mamy ogromny szacunek dla najwyższej klasy zespołu zarządzającego Nepentes, który może pochwalić się doskonałymi wynikami sprzedaży i zyskami wynikającymi z budowy silnych marek”.
- Transakcja ta niesie ze sobą natychmiastowe i znaczące zyski dla akcjonariuszy Nepentes. Stanowi również dowód, że innowacja może rozwijać się w Polsce a fakt ten jest uznany na arenie międzynarodowej -powiedział Łukasz Butruk, współzałożyciel Nepentes. Rynek Consumer Healthcare w Polsce wyniósł w 2009 r.około 1,6 mld euro, wzrastając, według danych IMS Health, o 16 proc. i zajmując 5 miejsce w Europie, po Francji, Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii. W segmencie dermokosmetyków, który jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów w Polsce, Nepentes zajął w 2009 r. drugie miejsce z 10 proc. udziałem w rynku.
Wezwanie uzależnione jest od nabycia w wyniku wezwania co najmniej 90 proc. wszystkich akcji Nepentes S.A. oraz uzyskania zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). W przypadku sukcesu wezwania publicznego, Sanofi-Aventis Sp. z o.o. zastrzegł sobie prawo do przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych oraz wycofania spółki z obrotu na GPW.
