Pierwszy kwartał udany dla klientów TFI

Pierwsze trzy miesiące tego roku większość klientów towarzystw funduszy inwestycyjnych może zaliczyć do udanych

Publikacja: 05.04.2011 03:34

Akcje przyniosły zysk

Akcje przyniosły zysk

Foto: Rzeczpospolita

Na minusie są tylko, średnio, niektóre fundusze akcji i obligacji zagranicznych. Fundusze akcji krajowych średnio dały w

I kwartale zarobić 1,8 proc. Z tego nieco lepiej zachowywały się fundusze akcji małych i średnich spółek niż uniwersalne. Najlepszy w całej grupie był Pioneer Akcji Aktywna Selekcja z wynikiem 8,1 proc.

– To fundusz, w którym zarządzający ma dużą swobodę w odchylaniu się od tzw. benchmarku. Relatywnie niewielkie aktywa pozwalają na aktywne zarządzanie funduszem – mówi Krzysztof Lewandowski, prezes Pioneer Pekao TFI. – Zajęte wcześniej pozycje procentowały przede wszystkim w marcu, gdy indeksy giełdowe zbliżały się do swoich maksimów – dodaje.

Fundusz Pioneera w samym marcu zarobił 3 proc. i znalazł się w czołówce. Pierwsze dwa miejsca przypadły KBC Akcyjny i UniKorona Akcje, których stopy zwrotu to odpowiednio 3,7 proc. i 3,6 proc.

Najsłabszy wśród podmiotów agresywnych krajowych w I kwartale był Copernicus Akcji, który stracił blisko 5 proc.

Wśród funduszy dłużnych inwestujących głównie na polskim rynku liderem w I kwartale jest PZU Papierów Dłużnych Polonez (zysk 1,7 proc.). W ostatnich tygodniach rentowności skarbowych papierów wartościowych pozostawały w wąskim przedziale zmian.

Najlepszy na całym rynku Total FIZ zostawił konkurentów daleko w tyle. Przez trzy miesiące zarobił 22 proc. (wyceniany jest co kwartał). Ten realizujący strategię typu absolute return, czyli mający dzięki inwestycjom w klasy aktywów szerokiego wachlarza przynosić zyski niezależnie od warunków rynkowych, autorski fundusz Konrada Łapińskiego trzymał w portfelu mocno zyskujące akcje z GPW.

– Najlepsze nasze inwestycje to PZ Cormay, Ferrum i Lotos. Na rynku wtórnym byliśmy mało aktywni – komentuje Konrad Łapiński. Dodaje, że obecne zaangażowanie portfela na rynku akcji, łącznie publicznym i niepublicznym, to ok. 70 proc.

W pierwszym kwartale najsłabszy okazał się z kolei Noble Fund Africa, w którym – jak pisaliśmy – na prawie dwa miesiące zawieszone zostały wyceny jednostki na skutek zamknięcia giełdy w Kairze. Ruszyły pod koniec marca. Ostatecznie w całym I kwartale fundusz stracił prawie 12 proc.

 

Na minusie są tylko, średnio, niektóre fundusze akcji i obligacji zagranicznych. Fundusze akcji krajowych średnio dały w

I kwartale zarobić 1,8 proc. Z tego nieco lepiej zachowywały się fundusze akcji małych i średnich spółek niż uniwersalne. Najlepszy w całej grupie był Pioneer Akcji Aktywna Selekcja z wynikiem 8,1 proc.

Pozostało 85% artykułu
Materiał partnera
Zrównoważone łańcuchy dostaw to dla biznesu wyzwania, ale też szanse
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Materiał partnera
Producent napojów i przekąsek stawia na fotowoltaikę
Materiał partnera
Inwestycje w dobrostan wzmacniają firmy
Biznes
Tasmania zachęca turystów nietypowymi ofertami pracy tymczasowej. Bez pensji, ale z benefitami
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Biznes
UOKiK sprawdza możliwy monopol w portach
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży