Zarząd Polimeksu-Mostostalu zawarł tzw. term sheet, czyli wstępne porozumienie z wierzycielami (to głównie banki PKO BP i Pekao) oraz obligatariuszami. Natomiast aneks do pierwotnej umowy restrukturyzacyjnej z grudnia 2012 r. ma zostać podpisany najpóźniej 3 lipca.
Zarząd spółki podkreśla, że w nowej wersji dokumentu kowenanty – czyli warunki, których naruszenie może skutkować wypowiedzeniem umowy – mają zostać uproszczone i dać spółce większą elastyczność. Jak poinformował rzecznik Polimeksu Paweł Szymaniak, do czasu zawarcia aneksu firma nie będzie udzielać żadnych informacji o warunkach ugody poza opublikowanymi w raporcie bieżącym.
Porozumienie zakłada, że część długu w wysokości co najmniej 470 mln zł zostanie skonwertowana na akcje nowej emisji, a płatność pozostałej części będzie odroczona do końca 2019 r. Ile wynosi ta pozostała część – nie podano. Wcześniej spółka szacowała zadłużenie wobec wierzycieli i obligatariuszy na 900 mln zł.
Średnia cena emisyjna akcji dla wierzycieli ma wynieść 17,5 gr (bieżący kurs to 9 gr, po wzroście o 1 gr, czyli 12,5 proc.). Przy 470 mln zł długu do skonwertowania oznacza to emisję 2,69 mld walorów. Teraz kapitał dzieli się na 1,47 mld akcji. Emisja będzie wymagać zgody akcjonariuszy – walne zgromadzenie trzeba zwołać z 26-dniowym wyprzedzeniem.
Ponadto Polimex ma wypuścić pięcioletnie obligacje o wartości 140 mln zł, by pozyskać kapitał na bieżącą działalność. Odsetki od tych papierów będą płatne od marca 2017 r. W pewnej części obligacje będą zamienne na akcje. Nie podano jednak szczegółów ponad to, że cena emisyjna akcji wyniesie 4 gr.
