Polimex wypuści akcje dla wierzycieli

Maksymalna wartość ?emisji na częściową spłatę długów to 0,54 mld zł. Umowy objęcia akcji mają zostać zawarte do końca bieżącego roku.

Publikacja: 07.07.2014 05:22

Polimex wypuści akcje dla wierzycieli

Foto: Fotorzepa, Michał Walczak Michał Walczak

Do 18 lipca został przesunięty termin zawarcia nowej wersji umowy restrukturyzacyjnej przez budowlane przedsiębiorstwo i jego wierzycieli. Pierwotnie aneks do dokumentu z 2012 r. miał zostać podpisany do 3 lipca. Jak zapewnia prezes Polimeksu Maciej Stańczuk, poślizg to kwestia czysto techniczna. Pod koniec czerwca strony zawarły wstępne porozumienie w sprawie ugody, zakładające przede wszystkim konwersję przynajmniej 470 mln zł zadłużenia na akcje.

Zarząd zwołał na 31 lipca walne zgromadzenie akcjonariuszy w sprawie emisji akcji i obligacji. Projekty uchwał przynoszą więcej szczegółów, niż przekazano w czerwcu.

Polimex na potrzeby konwersji długu ma wypuścić do 3,1 mld akcji serii R z wyłączeniem prawa poboru. Teraz kapitał dzieli się na 1,47 mld papierów.

Wierzyciele mają obejmować papiery po cenie 0,175 zł – aby było to możliwe do przeprowadzenia, pula będzie podzielona na dwie równe transze, z różnymi cenami emisyjnymi: 17 i 18 gr. Bieżący kurs to 9 gr. Umowy objęcia akcji mają zostać zawarte do końca bieżącego roku.

Wartość emisji można szacować na maksymalnie 542,5 mln zł. Całość zadłużenia Polimeksu to ok. 0,9 mld zł.

Najwięksi kredytodawcy to PKO BP (na koniec zeszłego roku przypadało na niego 340 mln zł na poziomie samej spółki matki) oraz Bank Pekao (210 mln zł), ponadto BOŚ (50 mln zł) i BZ WBK (40 mln zł). Posiadaczom obligacji budowlana spółka jest winna przeszło 120 mln zł.

Zgodnie z projektami uchwał Polimex wypuści też obligacje o wartości nominalnej do 85 mln zł. Będą to papiery pięcioletnie – akcjonariusze mają upoważnić zarząd do określenia wszelkich pozostałych parametrów emisji. Zgodnie z zapisami wstępnego porozumienia wartość emisji miała sięgnąć 140 mln zł.

Obligacje będą zamienne na akcje serii S, dlatego akcjonariusze mają uchwalić emisję do 2,13 mld akcji tej serii z ceną emisyjną równą wartości nominalnej, czyli 4 gr (daje to wartość emisji na poziomie 85,2 mln zł).

Niedawno Polimex pozyskał 124 mln zł ze sprzedaży akcji w ramach oferty publicznej Torpolu.

Polimex realizuje dwa największe kontrakty w segmencie energetycznym: rozbudowę elektrowni Kozienice (wartość kontraktu to 5,1 mld zł) oraz Opole (9,4 mld zł).

Do 18 lipca został przesunięty termin zawarcia nowej wersji umowy restrukturyzacyjnej przez budowlane przedsiębiorstwo i jego wierzycieli. Pierwotnie aneks do dokumentu z 2012 r. miał zostać podpisany do 3 lipca. Jak zapewnia prezes Polimeksu Maciej Stańczuk, poślizg to kwestia czysto techniczna. Pod koniec czerwca strony zawarły wstępne porozumienie w sprawie ugody, zakładające przede wszystkim konwersję przynajmniej 470 mln zł zadłużenia na akcje.

Zarząd zwołał na 31 lipca walne zgromadzenie akcjonariuszy w sprawie emisji akcji i obligacji. Projekty uchwał przynoszą więcej szczegółów, niż przekazano w czerwcu.

Biznes
Polska kupiła kolejne nowoczesne bezzałogowce w USA i... sprzedaje bezzałogowce obserwacyjne Malezji
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Biznes
Stare telefony działają cuda! Dołącz do akcji T-Mobile i Szlachetnej Paczki
Biznes
Podcast „Twój Biznes”: Polski rynek akcji – optymistyczne prognozy na 2025 rok
Biznes
Eksport polskiego uzbrojenia ma być prostszy
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Biznes
Jak skutecznie chronić rynek Unii Europejskiej