W ramach transakcji, Telewizja Polsat sp. z o.o. zawarła z Bauer Media Invest GmbH oraz Bauer Polen Invest GmbH przedwstępną umowę dotyczącą nabycia 100% udziałów w spółce Grupa Interia.pl sp. z o.o. oraz ogółu praw i obowiązków komandytariusza w spółce Grupa Interia.pl Media sp. z o.o. sp. k. Stronami umowy przedwstępnej są również: Cyfrowy Polsat S.A., będący gwarantem zobowiązań Telewizji Polsat wynikających z umowy przedwstępnej oraz Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH, będący gwarantem zobowiązań sprzedających wynikających z umowy przedwstępnej.
Zgodnie z umową przedwstępną wartość transakcji wynosi 422 mln PLN i transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych Telewizji Polsat. Finalna cena będzie podlegała mechanizmowi korekty i oprocentowaniu określonym w umowie przedwstępnej. Zamknięcie transakcji uwarunkowane jest uzyskaniem przez Telewizję Polsat zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji.
- Nabycie Grupy Interia jest kolejnym etapem strategicznego rozwoju Grupy Polsat ze wsparciem Greenberg Traurig. Transakcja ta ma jednak szczególny charakter ze względu na towarzyszące nam bezprecedensowe okoliczności zewnętrzne. Kontynuujemy jednak prace dla naszego Klienta zgodnie z założonym harmonogramem, pomimo licznych restrykcji związanych z COVID-19, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Pozwala to na stwierdzenie, że przy odpowiednim zapleczu technologicznym i doświadczeniu, realizacja transakcji M&A tej skali jest możliwa w obecnej sytuacji i powinno stanowić to optymistyczny sygnał dla rynku - powiedział Jarosław Grzesiak, Partner Zarządzający warszawskiego biura Greenberg Traurig.
Transakcja prowadzona jest przez Partnera Daniela Kaczorowskiego, wspieranego przez Senior Associates: Agnieszkę Stopińską oraz Marka Kłeczka.
Partner Zarządzający Jarosław Grzesiak nadzoruje prace zespołu.