Transakcja jest pierwszą na polskim rynku emisją obligacji zielonych przeprowadzoną przez podmiot spoza sektora publicznego niebędący jednocześnie instytucją finansową, której cel jest zgodny z Green Bond Framework, pozytywnie zweryfikowaną w formie niezależnej opinii eksperckiej (Second Party Opinion) pod kątem zgodności z Green Bond Principles 2018. Środki z emisji zostaną przeznaczone na refinansowanie inwestycji prośrodowiskowych, dotyczących m.in. poprawy efektywności energetycznej Grupy Polsat czy zmniejszenia śladu węglowego związanego z produkowanymi przez Cyfrowy Polsat urządzeniami elektronicznymi.
Cyfrowy Polsat wyemitował niezabezpieczone obligacje na okaziciela serii C w ramach programu emisji obligacji. Obligacje zostały wyemitowane w drodze oferty publicznej skierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu, i wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW w ramach rynku Catalyst. Debiut obligacji na rynku spodziewany jest jeszcze w lutym br.
Greenberg Traurig świadczył kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz Cyfrowego Polsatu, w tym w zakresie ustanowienia programu emisji obligacji, a także przeprowadzenia oferty publicznej, rejestracji obligacji serii C w KDPW oraz wprowadzenia obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu.
Ze strony warszawskiego biura Greenberg Traurig transakcję prowadzili Local Partner Karolina Dunin-Wilczyńska oraz Local Partner Daniel Kaczorowski wspierani przez Partnerów Aleksandra Janiszewskiego i Andrzeja Wysokińskiego. W skład zespołu weszli ponadto: Senior Associate Marek Kłeczek, Associate Maja Gawrysiuk i Associate Grzegorz Socha.
Grupa Polsat to największa grupa medialno-telekomunikacyjna w Polsce posiadająca 5,7 mln klientów kontraktowych i świadcząca 17 mln usług: telefonii komórkowej, płatnej telewizji i dostępu do Internetu. W skład Grupy Polsat wchodzą m.in.: Cyfrowy Polsat, Polkomtel, Telewizja Polsat, Netia oraz IPLA.
