CCC S.A. nabyła 30,5% udziałów w HR Group i zbyła 100% udziałów w swojej spółce zależnej, CCC Germany GmbH. Z uwagi na moce produkcyjne i siłę zakupową Grupy CCC oraz pozycję HR Group na rynku niemieckim, obie strony liczą na udaną współpracę oraz synergie biznesowe.

Greenberg Traurig reprezentował CCC S.A. w związku z wykonaniem umów związanych z transgraniczną współpracą i nabyciem mniejszościowego pakietu HR Group Holding S.a. r.l. („HR Group"): (i) warunkową umową sprzedaży 12,33% udziałów w kapitale zakładowym HR Group zawartą z capiton V GmbH & Co. Beteiligungs KG („capiton"), (ii) warunkową umową sprzedaży udziałów 19,59% w kapitale zakładowym HR Group zawartą z Flo Ma?azac?l?k ve Pazarlama A.Ş oraz w związku z umową sprzedaży 100% udziałów w CCC Germany GmbH na rzecz spółki zależnej HR Group, Blitz GmbH. CCC S.A. udzieliła także pożyczki w celu restrukturyzacji sklepów należących do CCC Germany.

Wraz z zamknięciem transakcji, w życie weszły również pozostałe umowy transakcyjne regulujące współpracę pomiędzy CCC a HR Group, w tym umowa opcji, zawierająca opcję kupna (call option) oraz opcję sprzedaży (put option) w odniesieniu do udziałów HR Group w posiadaniu capiton i reprezentujących 51,76% kapitału zakładowego HR Group.

„Jesteśmy dumni, że możemy wspierać Grupę CCC, naszego wieloletniego Klienta, w kolejnym etapie rozwoju. Pomyślna realizacja tego transgranicznego projektu jest doskonałym przykładem wykorzystania możliwości Greenberg Traurig w odniesieniu do transakcji fuzji i przejęć realizowanych również poza granicami Polski. W tym wypadku, doskonała współpraca pomiędzy naszymi biurami w Warszawie oraz Berlinie okazała się dla nas kluczowa" powiedział Jarosław Grzesiak, Partner Zarządzający Greenberg Traurig w Polsce.

Warszawskim zespołem kierował Partner Lokalny Daniel Kaczorowski wspierany przez Associates: Agatę Iżyk, Agnieszkę Obrycką i Katarzynę Małochę.

Zespołem z Berlina kierował Partner Peter Schorling oraz Senior Associate Sara Berendsen. W skład zespołu weszli ponadto: Counsel Carsten Kociok oraz Associates: Marco Stempin, David Schwintowski, Lucas Wüsthof, Pamela Zieba i inni.

Greenberg Traurig reprezentuje obecnie CCC S.A. również w związku z ogłoszonym wezwaniem do sprzedaży 100% akcji Gino Rossi S.A.

CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej rozwijających się spółek obuwniczych w Europie. Poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl SA, Grupa CCC jest również liderem e-commerce na rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa CCC posiada blisko 1.000 salonów. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

W skład HR Group wchodzą dwa podstawowe obuwnicze biznesy (a) część detaliczna operująca 363 sklepy pod marką Reno, głównie w Niemczech (288) oraz Austrii (38) i Szwajcarii (17) oraz (b) biznes hurtowy Hamm operujący w ponad 2090 punktach sprzedaży u partnerów typu Metro, Tesco i innych. Grupa działa od ponad 130 lat i posiada silną pozycję na rynku niemieckim.