Kancelaria White & Case doradcą spółki P4

Prawnicy z White & Case doradzali spółce P4, operatorowi telefonii komórkowej Play, przy pierwszej emisji obligacji i nowym kredycie odnawialnym.

Publikacja: 14.02.2014 10:40

Międzynarodowa kancelaria prawnicza White & Case LLP doradzała spółce P4 sp. z o.o., działającej na polskim rynku telefonii komórkowej pod marką Play, przy pierwszej emisji obligacji typu high yield, w dwóch transzach w wysokości 870 mln Euro i 130 mln złotych (pierwsza w historii emisja obligacji typu high yield denominowanych w polskich złotych) oraz przy zawarciu kredytu odnawialnego (super senior RCF). P4 sp. z o.o. jest spółką portfelową zarządzaną przez Olympia Development i londyński fundusz Private Equity Novator.

Marcin Studniarek, partner kierujący zespołem w warszawskim biurze White & Case powiedział: „Z wielką przyjemnością doradzaliśmy naszemu klientowi przy transakcji zasługującej na uwagę z kilku powodów. Była to największa w historii transakcja w zakresie obligacji typu high yield w Europie Środkowo-Wschodniej; największa, od 2010 roku, debiutancka emisja obligacji typu high yield; druga największa w historii transakcja w tym zakresie dla europejskiego operatora telefonii komórkowej i pierwsza w historii emisja obligacji typu high yield denominowanych w polskich złotych na międzynarodowym rynku kapitałowym!

Z punktu widzenia transakcyjnego było to rzeczywiście niezwykłe przedsięwzięcie, ponieważ w celu zapewnienia naszemu klientowi pełnej elastyczności w doborze finansowania, warszawski zespół prowadził w tym samym czasie dwa niezależne procesy (tzw. dual-track), tj. proces pozyskania finansowania od lokalnych banków jako alternatywa dla emisji obligacji typu high yield."

Ian Bagshaw, partner White & Case w biurze w Londynie, współkierujący grupą Private Equity w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, powiedział: „Ta transakcja stanowiła fantastyczną okazję do zaprezentowania najwyższych kwalifikacji zespołu doradzającego firmom występującym w roli kredytobiorców. Jestem niezwykle zadowolony, że mogliśmy doradzać naszemu wieloletniemu klientowi firmie Novator, a także spółkom Olympia i P4 przy tym strategicznym przedsięwzięciu".

Nad transakcją pracował zespół prawników White & Case w biurze w Warszawie oraz w biurze w Londynie.

W Warszawie zespołem kierował partner Marcin Studniarek, a w jego składzie znaleźli się: Tomasz Ostrowski, Nicholas Coddington oraz Daniel Kaczorowski (partnerzy lokalni), Grzegorz Jukiel (counsel), Rafał Kamiński oraz Aneta Urban (associates).

W Londynie zespołem kierowali partnerzy Jill Concannon i Ian Bagshaw, a w jego składzie znaleźli się: Ross Allardice, Jeremy Duffy, Rob Mathews (partnerzy), James Greene (associate), jak również partner z biura w Budapeszcie: Rob Irving.

Międzynarodowa kancelaria prawnicza White & Case LLP doradzała spółce P4 sp. z o.o., działającej na polskim rynku telefonii komórkowej pod marką Play, przy pierwszej emisji obligacji typu high yield, w dwóch transzach w wysokości 870 mln Euro i 130 mln złotych (pierwsza w historii emisja obligacji typu high yield denominowanych w polskich złotych) oraz przy zawarciu kredytu odnawialnego (super senior RCF). P4 sp. z o.o. jest spółką portfelową zarządzaną przez Olympia Development i londyński fundusz Private Equity Novator.

Konsumenci
Pozew grupowy oszukanych na pompy ciepła. Sąd wydał zabezpieczenie
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Sądy i trybunały
Dr Tomasz Zalasiński: W Trybunale Konstytucyjnym gorzej już nie będzie
Konsumenci
TSUE wydał ważny wyrok dla frankowiczów. To pokłosie sprawy Getin Banku
Nieruchomości
Właściciele starych budynków mogą mieć problem. Wygasają ważne przepisy
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Prawo rodzinne
Przy rozwodzie z żoną trzeba się też rozstać z częścią krów