Kancelaria Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k. świadczyła usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa polskiego i amerykańskiego na rzecz banku Deutsche Bank AG, oddział w Londynie, działającego jako doradca finansowy, globalny koordynator oferty oraz współprowadzący księgę popytu w ramach oferty akcji Pfleiderer Grajewo S.A., skierowanej do polskich inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, a także do zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, w tym do nabywców instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w związku z wprowadzeniem praw do akcji oraz nowych akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
W ramach Oferty została przeprowadzona oferta publiczna 15.077.007 akcji Spółki oraz oferta prywatna 8.298.244 istniejących akcji w Spółce pośrednio posiadanych przez Atlantik S.A. Po ukończeniu reorganizacji korporacyjnej Atlantik S.A. planuje zbycie 7.635.435 istniejących akcji Spółki na rzecz niektórych jej wierzycieli. Łączny rozmiar transakcji (oferowane publicznie nowe akcje, istniejące akcje oferowane w ramach oferty prywatnej oraz istniejące akcje, które zostaną zbyte przez Atlantik S.A. na rzecz kredytodawców) wynosi ok. 744 mln PLN, tj. ok. 174 mln EUR. Spółka zamierza wykorzystać wpływy z Oferty do finansowania nabycia Pfleiderer GmbH oraz przeznaczyć 11–12 mln EUR wpływów brutto na zmniejszenie zadłużenia grupy kapitałowej powiększonej w następstwie reorganizacji.
Ze strony warszawskiego biura Weil transakcję prowadziły Anna Frankowska, partner z praktyki rynków kapitałowych, oraz Anna Błońska, starszy prawnik z praktyki rynków kapitałowych. W skład zespołu transakcyjnego wszedł również Jakub Leszczyński.
Weil, skupiając około 300 partnerów i prawników na całym świecie, specjalizujących się w prawie rynków kapitałowych oraz w prawie bankowym i finansowym, świadczy kompleksowe usługi w zakresie finansowania, doradzając przy realizacji transakcji międzynarodowych, a także świadcząc doradztwo prawne w zakresie prawa lokalnego w wielu kluczowych lokalizacjach na całym świecie.
