Inwestorzy mogą dostać więcej akcji GPW

Treść prospektu pojawi się na stronie [link=http://www.gpw.pl]www.gpw.pl[/link] w czwartek o godz. 8. Pół godziny później resort skarbu zwołuje konferencje prasową na temat planowanej oferty.

Według osób związanych z ofertą, banki inwestycyjne zaproponowały, aby do inwestorów indywidualnych trafiło 25 – 30 proc. oferowanych akcji (Skarb Państwa sprzedaje 63,82 proc. wszystkich walorów Giełdy Papierów Wartościowych). Jak twierdzą jednak nasi rozmówcy, resort skarbu zastanawia się nad rozszerzeniem tej transzy do 35 proc. (będzie to uzależnione od zainteresowania drobnych graczy). Debiut GPW zaplanowany jest na 9 listopada, a zapisy ruszają 18 października. Zdaniem analityków, popyt na akcje powinien być duży.

– Terminy są straszliwie napięte. Wolę nie myśleć, co będzie, jeżeli KNF nie zatwierdzi prospektu – mówi przedstawiciel zachodniego banku inwestycyjnego.

– Giełda to powszechnie znana marka, spółka może spotkać się z zainteresowaniem inwestorów. Oczywiście wiele zależeć będzie od ceny, jaką będzie chciał uzyskać Skarb Państwa – mówi Marek Juraś, szef analityków w UniCredit CAIB.

Wraz z tą ofertą na rynek mogą napłynąć nowi inwestorzy. – Wystarczy przypomnieć czerwcowy debiut Tauronu Polskiej Energii – dodaje Maciej Trybuchowski, dyrektor zarządzający Biura Maklerskiego Banku Gospodarki Żywnościowej. W trakcie zapisów na akcje koncernu brokerzy otworzyli 82 tys. nowych rachunków.

– Do rozpoczęcia zapisów został tydzień. Tyle mamy też czasu na przygotowanie specjalnej oferty dla inwestorów oraz opracowanie materiałów analitycznych – mówi przedstawiciel jednego z największych biur. Inny problem mają brokerzy, którzy biorą udział w transakcji (konsorcjum doradcze liczy w sumie 13 podmiotów).

– Nasi analitycy przygotowali już raporty. Ale klauzule prawne uniemożliwiają nam rozpoczęcie promocji przed publikacją prospektu (14 października). Stawia nas to w trudnej sytuacji – mówi szef takiego biura. Z rekomendacji siedmiu domów maklerskich i banków inwestycyjnych, do których dotarła “Rz”, wynika, że GPW warta może być 1,5– 2,1 mld zł (35 – 50 zł na akcję). Przedział cenowy dla instytucji i cena maksymalna, która będzie podstawą przy zapisach w detalu, podane mają być w ramach aneksu do prospektu w drugiej części tygodnia. Doradcy twierdzą, że wtedy też zapadną ostateczne decyzje, jeżeli chodzi o podział transz między instytucje a drobnych graczy. – Wówczas zostanie też podjęta decyzja odnośnie do ewentualnych limitów zapisów – dodają nasi rozmówcy. Brokerzy spekulują, że maksymalnie zapisać się można będzie na akcje GPW warte 5 tys. zł. Resort skarbu obawia się bowiem sytuacji, kiedy przy dużym popycie ze strony Polaków zapisy podlegać będą znacznej redukcji. W przypadku ofert PZU i Tauronu antidotum były właśnie limity zapisów (wówczas było to około 10 tys. zł).

– W tej transakcji nie chodzi o samo uplasowanie akcji. To wydaje się proste. Nadrzędnym celem jest globalna promocja polskiego rynku kapitałowego – mówi Krzysztof Walenczak, wiceminister skarbu.

[b]Zobacz więcej: [link=http://www.parkiet.com/temat/975513_Debiut-GPW.html " target="_blank"]Debiut GPW na GPW[/link][/b]

[ramka][srodtytul]28 PAŹDZIERNIKA NA PARKIECIE W WARSZAWIE[/srodtytul]

Nawet 81,9 mln euro sięgnąć może wartość giełdowa czeskich zakładów bukmacherskich Fortuna. Obejmie ona 15,83 mln akcji, z czego 2 mln to papiery nowej emisji. Resztę sprzeda jedyny akcjonariusz debiutanta – Penta Investments. Maksymalną cenę akcji dla inwestorów indywidualnych ustalono na 4,5 euro. Oznacza to, że kapitalizacja spółki może sięgnąć nawet 234 mln euro. Zapisy dla inwestorów indywidualnych w Polsce, Czechach i na Słowacji rozpoczęły się wczoraj i potrwają do 21 października. Spółka zapowiada, że cena akcji zostanie upubliczniona 22 października. Fortuna szacuje, że obrót jej akcjami na giełdzie w Pradze rozpocznie się 27 października. Dzień później papiery trafią do obrotu na GPW. —ako[/ramka]

Giełda Papierów Wartościowych (GPW)

Pozostało 82% artykułu