- Cieszę się, że udało się w tak sprawny i efektywny sposób przeprowadzić tę transakcję. Jestem dumny, gdyż Cyfrowy Polsat staje się w ten sposób największą prywatną firmą w Polsce, zbudowaną od podstaw dzięki polskiemu, rodzimemu kapitałowi. Cyfrowy Polsat wraz z Polkomtelem jest liderem na polskim rynku medialno-telekomunikacyjnym i jestem przekonany, że połączony potencjał obydwu podmiotów pozwoli im tę pozycję umocnić. Dodatkowym powodem do satysfakcji jest dla mnie nasze partnerstwo w tej transakcji z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, którego zaangażowanie stanowi istotne potwierdzenie słuszności naszej strategii i sposobu jej realizacji – brzmi wypowiedź Zygmunt Solorza-Żaka, założyciela i przewodniczącego rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu.

Środki na spłatę zadłużenia Cyfrowego Polsatu pochodziły z umowy kredytu zawartej przez Cyfrowy Polsat 11 kwietnia br. z konsorcjum banków polskich i zagranicznych na czele z ING Bank Śląski S.A., PKO Bank Polski S.A. oraz Société Générale Corporate&Investment Banking. Nowe warunki finansowania przyczyniły, zdaniem zarządu Cyfrowego Polsatu, do podniesienia ratingu dla spółki przez S&P's.

Ponieważ jednym z podmiotów, które objęły nowe akcje Cyfrowego Polsatu sprzedając mu sieć Plus jest EBOiR, satelitarna platforma podpisała z bankiem umowę ramową. Zobowiązała się w niej do prowadzenia działalności w zgodzie z wymogami stosowanymi przez EBOR, w szczególności w zakresie ochrony środowiska.

Umowa ta pozostaje w mocy do dnia posiadania przez EBOR nie mniej niż 67,6 proc.  pakietu akcji spółki nabytego w zamian za udziały Metelem.

EBOR poinformował, że akcje Cyfrowego Polsatu to największa inwestycja kapitałowa w Europie Środkowo Wschodniej. Bank będzie posiadał 7,39 proc. akcji Cyfrowego Polsatu, które - jeśli sądzić po dzisiejszym kursie - warte będą na giełdzie około 950 mln zł.

Doradcą prawnym w transakcji, ofercie akcji i refinansowaniu jest kancelaria Greenberg Traurig. Doradcą finansowym przy transakcji nabycia grupy Metelem jest Trigon. Pełni on również funkcję oferującego przy emisji akcji oraz koordynatora refinansowania zadłużenia Cyfrowego Polsatu.