Family Office powstało po to, aby skupić zakres całej wiedzy z takich dziedzin jak księgowość, doradcy prawni czy inwestycyjni i umożliwić świadczenie kompleksowych, profesjonalnych usług doradczych w zakresie zarządzania majątkiem rodzinnym – podkreślają eksperci z jednej z firm doradczych.
Według danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii ponad 830 tys. polskich przedsiębiorstw deklaruje, że są firmami rodzinnymi. Takie przedsiębiorstwa stanowią ponad 40 proc. wszystkich firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Ok. 200 tys. firm jest zarządzanych przez ludzi w wieku okołoemerytalnym. Czeka ich perspektywa sukcesji, która dla właścicieli jest często procesem trudnym, złożonym, emocjonalnym i wymagającym szczegółowego planowania. Widać wyraźnie, jak wiele z tych firm rodzinnych stoi u progu sukcesji, która z perspektywy właścicieli jest procesem bardzo złożonym, emocjonalnym i wymagającym szczegółowego planowania stąd na rynku usługa Family Office.
Od maja oferuje ją m.in. jeden z banków. – Przed nami historyczny transfer międzypokoleniowy. Mając w ofercie Family Office, jesteśmy w pełni przygotowani na to, by kompleksowo wspierać klientów w procesie sukcesji na każdym etapie jej planowania i przeprowadzania. Spodziewamy się, że blisko połowa firm prywatnych stanie przed tym wyzwaniem w perspektywie najbliższych kilku lat i będzie to jeden z wiodących obszarów w bankowości prywatnej – tłumaczył przedstawiciel banku.
Jak podkreślają eksperci, banki, które wchodzą w oferowanie usługi Family Office, przejmują rolę doradcy. Bazując na zaufaniu w relacji z klientem, ale również sieci powiązań z kancelariami prawnymi, podatkowymi, fundacjami charytatywnymi, są w stanie pomóc właścicielom firm, jak sukcesję przeprowadzić, zabezpieczyć losy kolejnych pokoleń i ciągłość biznesową firmy.