Sieć Plus już własnością Cyfrowego Polsatu

Cyfrowy Polsat sfinalizował w środę przejęcie Metelemu, wehikułu, którego główne aktywa to udziały w Polkomtelu, operatorze sieci Plus. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju deklaruje, że akcje grupy to dla niego największa inwestycja kapitałowa w regionie.

Publikacja: 08.05.2014 13:42

Sieć Plus już własnością Cyfrowego Polsatu

Foto: Bloomberg

Satelitarna platforma spełniła wszystkie warunki, wstrzymujące transakcję: spłaciła zaciągnięte wcześniej zobowiązania sięgające blisko 2 mld zł (kredyt niepodporządkowany z 2011 roku oraz zabezpieczone obligacje niepodporządkowane), zawarła umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz wyemitował i przydzielił wspólnikom Metelemu nowe akcje po cenie emisyjnej 21,12 zł każda (razem 6,15 mld zł), które zostały dziś warunkowo zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Trafią do obrotu po rejestracji podwyższenia kapitału przez sąd.

Zgodnie z zobowiązaniami podjętymi przez wehikuły Zygmunta Solorza-Żaka i Heronima Ruty, nie będą one handlować papierami przez trzy lata.

Tym samym Cyfrowy Polsat jest od dziś właścicielem Polkomtela, operatora sieci Plus.

- Cieszę się, że udało się w tak sprawny i efektywny sposób przeprowadzić tę transakcję. Jestem dumny, gdyż Cyfrowy Polsat staje się w ten sposób największą prywatną firmą w Polsce, zbudowaną od podstaw dzięki polskiemu, rodzimemu kapitałowi. Cyfrowy Polsat wraz z Polkomtelem jest liderem na polskim rynku medialno-telekomunikacyjnym i jestem przekonany, że połączony potencjał obydwu podmiotów pozwoli im tę pozycję umocnić. Dodatkowym powodem do satysfakcji jest dla mnie nasze partnerstwo w tej transakcji z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, którego zaangażowanie stanowi istotne potwierdzenie słuszności naszej strategii i sposobu jej realizacji – brzmi wypowiedź Zygmunt Solorza-Żaka, założyciela i przewodniczącego rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu.

Środki na spłatę zadłużenia Cyfrowego Polsatu pochodziły z umowy kredytu zawartej przez Cyfrowy Polsat 11 kwietnia br. z konsorcjum banków polskich i zagranicznych na czele z ING Bank Śląski S.A., PKO Bank Polski S.A. oraz Société Générale Corporate&Investment Banking. Nowe warunki finansowania przyczyniły, zdaniem zarządu Cyfrowego Polsatu, do podniesienia ratingu dla spółki przez S&P's.

Reklama
Reklama

Ponieważ jednym z podmiotów, które objęły nowe akcje Cyfrowego Polsatu sprzedając mu sieć Plus jest EBOiR, satelitarna platforma podpisała z bankiem umowę ramową. Zobowiązała się w niej do prowadzenia działalności w zgodzie z wymogami stosowanymi przez EBOR, w szczególności w zakresie ochrony środowiska.

Umowa ta pozostaje w mocy do dnia posiadania przez EBOR nie mniej niż 67,6 proc.  pakietu akcji spółki nabytego w zamian za udziały Metelem.

EBOR poinformował, że akcje Cyfrowego Polsatu to największa inwestycja kapitałowa w Europie Środkowo Wschodniej. Bank będzie posiadał 7,39 proc. akcji Cyfrowego Polsatu, które - jeśli sądzić po dzisiejszym kursie (rośnie lekko do 20,73 zł) - warte będą na giełdzie około 950 mln zł.

Doradcą prawnym w transakcji, ofercie akcji i refinansowaniu jest kancelaria Greenberg Traurig. Doradcą finansowym przy transakcji nabycia grupy Metelem jest Trigon. Pełni on również funkcję oferującego przy emisji akcji oraz koordynatora refinansowania zadłużenia Cyfrowego Polsatu.

Biznes
Ultimatum Trumpa dla Putina, mniej ofert pracy, Bruksela szykuje cła odwetowe
Biznes
Nowy szef Konfederacji Lewiatan: Wyobrażam sobie fuzje organizacji biznesowych
Biznes
Trump straszy UE, Ryanair wraca do Modlina, KE planuje nowe podatki
Biznes
Będzie drastyczna unijna podwyżka akcyzy na papierosy? Okoniem staje Szwecja
Biznes
Cenny ręcznik z Wimbledonu. Iga Świątek rozsławiła nie tylko kluski z truskawkami
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama