WZA Quadry przyjęło ofertę KGHM

KGHM dokona rekordowego przejęcia w historii polskich spółek. Quadra zostanie kupiona za ponad 9 mld zł

Publikacja: 20.02.2012 19:56

WZA Quadry przyjęło ofertę KGHM

Foto: Bloomberg

NWZA kanadyjskiego koncernu Quadra FNX Mining zatwierdziło ofertę przejęcia spółki przez KGHM. "Za" było 78,58 proc. głosów wobec wymaganego minimum 2/3 . Na zgromadzenie zarejestrowali się inwestorzy reprezentujący 58 proc. kapitału zakładowego. Do uchwały nie było sprzeciwów.

Finalizacja transakcji nastąpi po zarejestrowaniu uchwały przez sąd i uzyskaniu zatwierdzenia kanadyjskiego resortu przemysłu.

KGHM podpisał w grudniu 2011 roku warunkową zobowiązującą umowę, w ramach której lubińska spółka nabędzie od dotychczasowych akcjonariuszy kanadyjskiej spółki górniczej Quadry FNX 100 proc. jej akcji za 2,87 mld CAD (ok. 9,44 mld zł). Zgodnie z umową cena zakupu akcji wyniesie 15,0 CAD za sztukę, co stanowi 41 proc. premię ponad dwudziestodniową średnią cenę akcji Quadry ważoną wolumenem (VWAP).

Zawarcie umowy pozwoli na osiągnięcie wzrostu produkcji w grupie KGHM o ponad 100 tys. ton miedzi rocznie począwszy od 2012 roku, a w roku 2018 wzrost osiągnie ponad 180 tys. ton. Dodatkowo dzięki nabywanym atrakcyjnym projektom górniczym, w czasie kilku lat Grupa KGHM istotnie obniży średni koszt produkcji.

KGHM szacował w grudniu, że po przejęciu Quadra FNX koszty operacyjne spadną w 2018 roku o ponad 20 proc., chociaż w 2012 roku koszty mogą wzrosnąć. Łączna produkcja kopalń KGHM i Quadra wzrośnie o 50 proc. do 635 tys. ton miedzi elektrolitycznej w 2018 roku, dzięki czemu KGHM może awansować na siódme miejsce wśród producentów miedzi z 10 obecnie.

Zasoby KGHM po przejęciu Quadra FNX zwiększą się o 28 proc. do 37,4 mln ton miedzi w złożu z obecnych 29,3 mln ton, plasując KGHM na czwartym miejscu na świecie.

Quadra FNX jest średniej wielkości spółką górniczą z siedzibami: w Vancouver oraz Toronto w Kanadzie, a akcje spółki notowane są na giełdzie w Toronto.

Quadra FNX posiada udokumentowane zasoby miedzi w wysokości ponad 8 mln ton oraz znaczne zasoby innych metali, jak m.in. złoto i molibden. Posiada sześć działających kopalń (4 w fazie produkcji i 2 w fazie schyłkowej) w rejonach o niskim ryzyku politycznym i technicznym: Arizonie, Nevadzie, kanadyjskim Ontario oraz w Chile.

Główną działalnością spółki jest produkcja górnicza metali m.in. miedzi, niklu, złota, platyny czy palladu w eksploatowanych przez spółkę kopalniach: Robinson i Carlota (przeznaczona do zamknięcia) w USA, Franke w Chile, McCreddy West, Levack (ze złożem Morrison) i Podolsky (przeznaczona do wstrzymania produkcji) w Kanadzie.

Quadra FNX posiada też projekty górnicze w fazie przedoperacyjnej na różnym etapie rozwoju: Sierra Gorda w Chile (najważniejszy projekt rozwojowy spółki, realizowany na jednym z największych złóż miedzi i molibdenu na świecie), Victoria w Kanadzie oraz Malmbjerg na Grenlandii. Spółka prowadzi także projekty eksploracyjne Kirkwood, Falconbridge i Foy w rejonie Sudbury w Kanadzie oraz posiada mniejszościowy pakiet akcji w Capstone Mining.

Jednym z kluczowych aktywów Quadra FNX jest chilijski projekt Sierra Gorda (rozpoczęcie produkcji planowane w 2014 r.). Partnerem w tym projekcie jest japońska firma Sumitomo, która posiada w nim 45 proc. udziałów. Chilijskie złoże zawiera ok. 1,3 miliarda ton rudy bogatej w miedź, złoto oraz molibden. Działalność tej kopalni obliczana jest na ponad 20 lat.

Złoże Victoria w Kanadzie szacowane jest na ok. 12,5 miliona ton rudy bogatej w nikiel, miedź, złoto i platynę.

Łączna skonsolidowana produkcja Quadra FNX Mining Ltd. w 2011 roku wyniosła 99,8 tys. ton miedzi, 103 tys. uncji metali szlachetnych oraz 4,5 tys. ton niklu.

Według danych na koniec września 2011 r., przychody Quadra FNX wyniosły 326,2 mln dolarów (amerykańskich), co oznaczało wzrost o 26 proc. w porównaniu z końcem września 2010 r.

W 2010 przychody Quadra FNX wyniosły 958 mln USD, a zysk netto 172 mln USD.

Quadra FNX zatrudnia ok. 2,5 tys. osób w Ameryce Północnej i Południowej.

NWZA kanadyjskiego koncernu Quadra FNX Mining zatwierdziło ofertę przejęcia spółki przez KGHM. "Za" było 78,58 proc. głosów wobec wymaganego minimum 2/3 . Na zgromadzenie zarejestrowali się inwestorzy reprezentujący 58 proc. kapitału zakładowego. Do uchwały nie było sprzeciwów.

Finalizacja transakcji nastąpi po zarejestrowaniu uchwały przez sąd i uzyskaniu zatwierdzenia kanadyjskiego resortu przemysłu.

Pozostało 90% artykułu
Biznes
Ministerstwo obrony wyda ponad 100 mln euro na modernizację samolotów transportowych
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Biznes
CD Projekt odsłania karty. Wiemy, o czym będzie czwarty „Wiedźmin”
Biznes
Jest porozumienie płacowe w Poczcie Polskiej. Pracownicy dostaną podwyżki
Biznes
Podcast „Twój Biznes”: Rok nowego rządu – sukcesy i porażki w ocenie biznesu
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Biznes
Umowa na polsko-koreańską fabrykę amunicji rakietowej do końca lipca