Tak, jak przy poprzednich ofertach Skarbu Państwa, także w przypadku majowej oferty obowiązuje maksymalny limit pojedynczego zapisu – wynosi on 120 akcji na osobę. Odpowiada to 10,8 tys. zł, jeżeli sprzedający zdecyduje się na przyjęcie maksymalnej ceny. Niezależnie od przyjętego poziomu inwestorzy wpłacają przy zapisie iloczyn maksymalnej ceny i ilości akcji.
Skarb państwa sprzedaje 16,05 miliona akcji stanowiących 37,2 procent kapitału. Przyjmując cenę maksymalną oferta opiewa na 1,44 mld zł, a wartość całego banku sięga 3,87 mld zł. 90 zł za akcję to górny przedział z analiz doradców przy ofercie (DM PKO BP, Espirito Santo, DM Banku Handlowego i UBS).
Do inwestorów indywidualnych ma trafić 25 proc. oferowanych akcji, ale Skarb Państwa zastrzegł, że może te pulę zwiększyć do nie więcej niż 30 proc. Prospekt przewiduje także opcję stabilizacyjną – polegającą na przekazaniu części akcji oferującym i prowadzącym księgę popytu. Cena sprzedaży akcji dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych zostanie ustalona po book-buildingu i opublikowana 17 maja lub "około tej daty" - napisano w prospekcie. Debiut spółki zaplanowano na 27 maja.
BGŻ to 11. instytucja na rynku pod względem wielkości aktywów. Zarząd pozycjonuje spółkę jako bank uniwersalny z dużym udziałem w segmencie rolno-spożywczym. W prospekcie podano, że zysk netto banku za 2010 r. wyniósł 112,3 mln zł wobec 100,6 mln zł rok wcześniej.
