Publiczne emisje obligacji podporządkowanych banków cieszyły się w ostatnich latach dużym powodzeniem i kończyły się redukcją zapisów. Ale teraz banki decydują się na prywatne emisje.
Bank Pocztowy właśnie sprzedał w ten sposób obligacje podporządkowane za 50 mln zł, ale popyt był wyższy i wyniósł 190 mln zł. – Widać, że na rynku jest duży popyt na obligacje podporządkowane głównie za sprawą sporego napływu środków do dłużnych funduszy inwestycyjnych. Klienci szukają wyższych rentowności w dobie niskich stóp procentowych – mówi Marcin Dudek, dyrektor departamentu skarbu Pocztowego.
Bank nie planuje w najbliższych dwóch latach kolejnych emisji obligacji podporządkowanych, ale zastanawia się nad obligacjami senioralnymi.
Do zaplanowanej na październik prywatnej emisji obligacji podporządkowanych szykuje się Alior, choć jeszcze niedawno zapowiadał, że jesienią wyjdzie na rynek z ofertą rzędu kilkuset milionów złotych, ale publiczną. – Prospekt emisyjny został złożony w KNF, czekamy na jego zatwierdzenie. Jednocześnie jesteśmy w trakcie budowy księgi popytu na emisję niepubliczną do kwoty 400 mln zł. Po podjęciu decyzji o emisji bank poinformuje o szczegółach – tak na pytanie, czy publiczna oferta jest aktualna, odpowiada Filip Gorczyca, wiceprezes Aliora.
