Kancelaria Greenberg Traurig reprezentowała Alior Bank przy nabyciu działalności podstawowej Banku BPH od spółek powiązanych z GE Capital, które stało się skuteczne z chwilą wpisania do rejestru sądowego wydzielenia nabywanej działalności do Alior Banku 4 listopada 2016 r. Alior Bank wycenił działalność podstawową Banku BPH na 1,5 mld PLN.
Transakcja obejmowała nabycie akcji Banku BPH poprzez publiczne wezwanie przeprowadzone po uzyskaniu zgód Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Nadzoru Finansowego, oraz następujący po nim podział Banku BPH przez wydzielenie działalności podstawowej Banku BPH do Alior Banku.
Transakcja została sfinansowana poprzez emisję akcji z prawem poboru Alior Banku, z udziałem Greenberg Traurig jako doradcy emitenta. Łączna kwota brutto wpływów z oferty wyniosła 2,2 mld PLN, co czyni przeprowadzoną ofertę największą ofertą publiczną na GPW od 2013 r.
„Zgodnie z powszechną opinią jest to najbardziej kompleksowa transakcja w segmencie fuzji i przejęć instytucji finansowych w Polsce w ostatnich latach, niniejsza transakcja potwierdza czołową pozycję Greenberg Traurig w tej sferze usług prawnych. Realizacja transakcji wymagała bardzo intensywnej pracy przy tworzeniu jej struktury i prowadzeniu analiz due diligence, przy dodatkowej komplikacji wynikającej z faktu, że nabywca miał przejąć tylko część działalności Banku BPH w ramach podziału przez wydzielenie. Po opracowaniu struktury transakcji i przeprowadzeniu analiz due diligence nastąpiła faza negocjacji umowy transakcyjnej pomiędzy Alior Bankiem a GE oraz umowy dotyczącej podziału pomiędzy Alior Bankiem a Bankiem BPH. Potem nastąpiła emisja akcji z prawem poboru przez Alior Bank, uzyskanie zgód organów nadzoru a także publiczne wezwanie do sprzedaży większościowego pakietu akcji w Banku BPH i przymusowy wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych Banku BPH. W wyniku podziału Banku BPH Alior Bank nabył część działalności podstawowej Banku BPH z wyłączeniem kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. GE pozostaje właścicielem Banku BPH i działalności, która w nim pozostała" – powiedział Lejb Fogelman, Senior Partner warszawskiego biura Greenberg Traurig.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z możliwości pracy dla Alior Banku przy tej złożonej i innowacyjnej transakcji, zrealizowanej w niezwykle krótkim terminie siedmiu miesięcy. Będzie ona stanowić wzorzec dla ewentualnych kolejnych transakcji dotyczących polskich banków, które obciążone są portfelami kredytowymi we frankach szwajcarskich" - dodał Stephen Horvath, Partner londyńskiego biura Greenberg Traurig.