Cena nabycia akcji i udziałów posiadanych przez Work Service wyniesie 178,6 mln PLN. Dodatkowo, niespłacone kwoty wynikające z zobowiązań międzygrupowych zostaną spłacone Work Service po zamknięciu transakcji. Całkowita wartość transakcji wzrośnie do około 200 mln PLN.
Exact Systems jest wiodącym dostawcą usług w sektorze kontroli jakości dla firm operujących w sektorze motoryzacyjnym. Grupa Exact Systems jest obecna w 11 krajach w Europie oraz w Chinach.
Noerr doradzał zarówno przy negocjacjach i przy podpisaniu umowy przedwstępnej sprzedaży (Biuro w Warszawie) jak i przy sprawach związanych z aspektami prawa niemieckiego przy sprzedaży udziałów Exact Systems GmbH (Biuro w Düsseldorfie) a także aspektów transakcji dotyczących zagadnień antymonopolowych (biuro w Brukseli).
Blackwood Capital Group był głównym doradcą Work Service, wspieranym przez mBank jako współdoradcę.
„Sprzedaż Grupy Exact Systems będzie prawdopodobnie jedną z największych transakcji w sektorze kontroli jakości w Europie środkowowschodniej w 2018 roku. Cieszymy się, że mieliśmy możliwość wspierać naszego klienta – Work Service S.A., jednego z liderów w sektorze HR w tym procesie." – powiedział Jakub Lerner, partner, który prowadził zespół przy tej transakcji.
