Z rynku luksusowego wyparowały miliony kupujących

Globalne wydatki na towary luksusowe w 2024 r. utrzymają się na poziomie 1,5 bln euro, ale w ostatnich dwóch latach ubyło z tego rynku aż 50 mln konsumentów – wynika z szacunków Bain & Company. „Rzeczpospolita” publikuje te dane jako pierwsza.

Mniej chętnych na luksus

Z raportu przygotowanego we współpracy z włoskim stowarzyszeniem Altagamma wynika, że globalne wydatki na dobra luksusowe będą w 2024 r. na podobnym poziomie co przed rokiem, ale trudno uznać to za wielki sukces. Analitycy zauważają zmiany w strukturze popytu: konsumenci coraz więcej wydają na luksusowe usługi, jak hotele czy restauracje, a rezygnują z odzieży czy akcesoriów. Ten sektor rynku, drugi co do wartości po autach, straci na wartości w 2024 r. ok. 2 proc.

– Mimo niepewności gospodarczej wydatki na dobra luksusowe utrzymały się na stabilnym poziomie, głównie dzięki rosnącemu popytowi na luksusowe doświadczenia, choć w ciągu ostatnich dwóch lat rynek opuściło 50 milionów konsumentów – mówi Katarzyna Wal, młodsza partnerka Bain & Company. – To sygnał dla marek, że nadszedł czas, aby dostosować swoją ofertę. Z perspektywy konsumentów kluczowe będzie wzmocnienie personalizacji oferty, a technologia będzie konieczna, żeby zrobić to na dużą skalę – dodaje.

Symptomy widać było już wcześniej, w trzecim kwartale 2024 roku sprzedaż w grupie LVMH, globalnym liderze rynku, spadła 3 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej, do 19,1 miliarda euro. Analitycy spodziewali się mniejszego spadku – na poziomie 1 proc. Właściciel marek Dior, Louis Vuitton, Bulgari czy Moet Chandon zanotował spadek sprzedaży odzieży i akcesoriów aż 5 proc. – i to pierwszy ujemny kwartalny wynik od załamania z 2020 r. wywołanego pandemią.

Hotele zyskują, odzież traci

Bain&Company w raporcie podkreśla, że trendy spadkowe nie dotyczą wszystkich sektorów. Produkty kosmetyczne, szczególnie perfumy, wciąż mają dobre wyniki, ponieważ konsumenci chętniej sięgają po „małe przyjemności”. Również biżuteria, szczególnie ta z najwyższej półki, ma mocną pozycję, a na jej dobre wyniki wpływa rynek amerykański.

W Polsce rynek dotąd rósł, według danych KPMG Polacy w 2023 r. na towary i usługi z najwyższej półki wydali w sumie 42,4 mld zł, co oznaczało wzrost o 12,2 proc. r./r. Najmocniej rosły hotele i SPA, które odrobiły już straty wywołane pandemią. Największym segmentem rynku pozostają samochody premium i luksusowe: to 25 mld zł rocznie, co stanowi wzrost o 7,1 proc. r./r. Największy wzrost, wynoszący aż 23,8 proc., odnotował sektor luksusowych hoteli i SPA, którego wartość szacuje się na poziomie 5,8 mld zł.

Wszystkie analizowane w raporcie segmenty tego rynku, czyli odzież i akcesoria, nieruchomości, alkohole, kosmetyki i perfumy oraz biżuteria i zegarki osiągnęły na koniec 2023 r. wartości wyższe niż przed pandemią.

KPMG podaje, że nabywcy z Polski zarejestrowali o 22,2 tys. więcej samochodów z kategorii premium niż w poprzednim roku, co stanowi wzrost o 23,2 proc. Z kolei szacowana wartość rynku luksusowej odzieży i akcesoriów w Polsce wyniosła 3,8 mld zł.

Luksus też używany

Rynek zmienia się także w innym kierunku. W ubiegłym roku 30 proc. Polaków kupiło co najmniej jedną luksusową rzecz z drugiej ręki, płacąc za nią nawet ponad 500 euro.

W sumie zaś 64 proc. polskich respondentów kupuje luksusowe rzeczy z drugiego obiegu w sieci – wynika z badania przeprowadzonego w 2024 roku przez agencję badawczą Stem Mark na reprezentatywnej grupie Polaków w wieku 18–50 lat. Wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Vinted pokazują, że jakość jest kluczowym czynnikiem wpływającym na decyzje zakupowe luksusowych rzeczy z drugiej ręki, zaraz po cenie i stylu, a osoby o zasobniejszym portfelu stawiają na pierwszym miejscu styl i widoczne logo.

Na Vinted w 2023 roku Balenciaga zajęła wyższą pozycję na liście najlepiej sprzedających się marek w Polsce niż na innych rynkach europejskich. W ubiegłym roku także Polska była rynkiem (w porównaniu z Francją, Wielką Brytanią, Włochami, Holandią, Niemcami i Belgią), gdzie Jacquemus znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się marek w 2023 r. Wśród trzech najdroższych brandów sprzedanych w 2023 r. w Polsce na platformie Vinted gościł Rolex, Chanel i Hermès. Za najdroższe rzeczy z drugiego obiegu, zakupione na przestrzeni ostatniego roku, respondenci z Polski płacili od 500 do 1 tys. euro.