OT Logistics wyemituje do 50 tys. obligacji serii F o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. Nowe walory zostaną zaoferowane nie więcej niż 149 imiennie wskazanym inwestorom. Pozyskane pieniądze spółka przeznaczy na kilka celów.
Najwięcej, bo 30 mln zł chce wydać na częściowe sfinansowanie nabycia udziałów w dwóch czarnogórskich firmach. Chodzi o zakup 51 proc. udziałów w AD Montecargo, spółce zajmującej się kolejowymi przewozami towarów oraz 30 proc. udziałów w Luka Bar AD Bar, podmiotu do którego należy port morski nad Adriatykiem. Obecnie OT Logistics jest na etapie negocjacji warunków zakupu obu firm w toczącym się procesie prywatyzacji. W obu przetargach spółka była też jednym oferentem.
Polska grupa za udziały w AD Montecargo zobowiązała się zapłacić 2,5 mln euro (10,8 mln zł). Dodatkowo zaoferowała realizację dwuletniego programu inwestycyjnego w łącznej wysokości 2,6 mln euro (11,2 mln zł). OT Logistics informuje, że AD Montecargo wykonuje przewóz towarów w krajowym i międzynarodowym ruchu kolejowym, i może stanowić uzupełnienie oferty grupy na terenie Bałkanów. Z kolei za udziały w Luka Bar AD Bar zaoferowano 7,1 mln euro (30,6 mln zł). Dodatkowo zaproponowano inwestycje w kwocie 17,1 mln euro (73,7 mln zł) w okresie 3 lat od daty nabycia papierów. Obie inwestycje OT Logistics stanowią realizację strategii polegającej na budowie korytarza logistycznego Bałtyk - Adriatyk.
Około 10 mln zł pozyskanych z emisji obligacji serii F giełdowa spółka chce przeznaczyć na kapitał obrotowy. Pozostałe środki z tej oferty mają być wydatkowane na sfinansowanie wcześniejszego wykupu papierów dłużnych serii D.
