Spółka zaoferuje 1,575 mln akcji. Większość jej walorów posiada Getin Holding Leszka Czarneckiego. Wraz z papierami nowej emisji wszystkie swoje udziały (19,94 proc.), czyli 1,57 mln akcji, sprzeda Getin Noble Bank.
Na razie nie jest znany termin upublicznienia prospektu ani emisji akcji oraz ich cena. Obecna wycena towarzystwa to nieco ponad 1 mld zł. Wartość oferty może więc przekroczyć 400 mln zł.
Nowe akcje serii H będą stanowić do 20 proc. w podwyższonym kapitale towarzystwa. Biorąc pod uwagę papiery, które sprzeda Getin Noble Bank, można założyć, że po emisji nowi akcjonariusze TU Europa mogą posiadać nawet do 40 proc. walorów towarzystwa.
Po co ubezpieczycielowi pieniądze? Jak tłumaczył niedawno jego prezes Jacek Podoba, kapitał jest potrzebny, by spółka rozwijała się jeszcze szybciej niż do tej pory, głównie w zakresie współpracy z bankami.
W ubiegłym roku TU Europa zarobiło – według międzynarodowych standardów rachunkowości – 120 mln zł. Wskaźnik zwrotu na kapitale wyniósł niemal 30 proc. Prezes zaznaczał jednak, że większość pozyskanych przez firmę środków może zostać przeznaczonych na rozwój spółki córki – towarzystwa życiowego Europa.
