PKO BP, Pekao i BNP Paribas wśród chętnych na Millennium

Dzisiaj minął termin składania wstępnych, niewiążących ofert na Bank Millennium – wynika z informacji "Rz".

Według naszych ustaleń wśród chętnych jest na pewno PKO Bank Polski. – Jeśli cena będzie relatywnie atrakcyjna, a ryzyko związane z tą transakcją małe, to rozważy on przejęcie udziałów w Millennium, ale nie jest bardzo zdeterminowany – mówi osoba zbliżona do banku.  Przedstawiciele PKO BP  nie udzielają komentarza w tej sprawie.

– Ofertę złożyły także Pekao oraz francuski BNP Paribas – twierdzą rozmówcy "Rz".

Z naszych informacji wynika, że możliwość udziału w przetargu analizował BRE Bank, ale ostatecznie oferty nie złożył. Jeśli przetarg będzie przebiegał sprawnie, to w październiku zostałby przeprowadzony proces due diligence i nowy inwestor może zostać wybrany w listopadzie.

Lista potencjalnych chętnych z zagranicy jest krótka, bo banki europejskie borykają się z problemami związanymi m.in. z inwestycjami w obligacje krajów zagrożonych. Przykładowo zaangażowanie francuskich banków w obligacje krajów zagrożonych niewypłacalnością sięga 36 – 56 proc. ich kapitału podstawowego. W przypadku włoskich banków ten udział jest kilkakrotnie wyższy.

Natomiast obecność BNP Paribas w przetargu na Millennium nie jest niespodzianką. Francuski bank w ubiegłym roku chciał przejąć Bank Zachodni WBK. Ostatecznie tamten przetarg wygrał hiszpański Santander, który ma apetyt na powiększenie udziałów w polskim rynku, ale według naszych rozmówców bardziej byłby skłonny kupić Kredyt Bank, który również ma trafić w ręce nowego właściciela. Ale belgijska grupa KBC, większościowy akcjonariusz Kredyt Banku, nie spieszy się z transakcją.

– Proces sprzedaży Kredyt Banku na razie nie ruszył. Niewykluczone, że KBC czeka na pierwsze rozstrzygnięcia dotyczące sprzedaży Millennium – mówi jeden z bankierów inwestycyjnych. Doradcami przy sprzedaży Millennium są Deutsche Bank i Nomura.

W poszukiwaniu inwestora dla Kredyt Banku pomaga Merrill Lynch. Doradzał on Santanderowi w przejęciu BZ WBK. O wejściu na polski rynek myśli rosyjski Sbierbank, ale nie jest zainteresowany przejęciem Millennium.

W Polsce na sprzedaż są też trzy firmy ubezpieczeniowe.

– Przejęciem Polisy-Życie jest zainteresowana spółka z kapitałem austriackim – mówi "Rz" osoba zbliżona do transakcji. To z dużym prawdopodobieństwem Vienna Insurance Group, właściciel m.in. Compensy i Benefii. Jedyna inna u nas spółka z austriackim kapitałem, Uniqa, zaprzeczyła. Ostatnio VIG ogłosiła zainteresowanie kupnem Warty wystawionej na sprzedaż przez KBC.

Polisę sprzedaje biznesmen Zygmunt Solorz-Żak. To konsekwencja dużych wydatków związanych zakupem Polkomtelu.