Deutsche Bank liderem doradców

W rekordowym roku pod względem skali transakcji prym na rynku doradczym wiodą duże zagraniczne banki

Publikacja: 12.10.2011 01:36

Rynek żył przejęciem Polkomtelu

Rynek żył przejęciem Polkomtelu

Foto: Rzeczpospolita

MergerMarket, instytucja analizująca transakcje na rynku finansowym, opublikowała najnowsze rankingi – tzw. league tables.

Zestawienia, na które z niecierpliwością wyczekują bankierzy inwestycyjni, pokazują, że na polskim rynku w okresie styczeń – wrzesień najwięcej do powiedzenia miał Deutsche Bank, który pośredniczył w pięciu transakcjach o wartości 11 mld euro. Był jednym z doradców dla Zygmunta Solorza-Żaka przy zakupie Polkomtelu, pomagał także AIB w sprzedaży BZ?WBK Santanderowi, Vatenfallowi w sprzedaży polskich aktywów PGNiG oraz Raiffeisenowi w przejęciu Polbanku od greckiego Eurobanku.

Drugie miejsce w rankingu MergerMarket zajął UniCredit CAIB z transakcjami opiewającymi na 5,6 mld euro (jeden z doradców przy sprzedaży Polkomtelu, współpracował także z PGNiG przy przejmowaniu spółek ciepłowniczych Vatenfalla). Trzecie miejsce przypadło Nomurze z transakcjami o wartości 5,5 mld euro (bank doradzał przy sprzedaży Polkomtelu, a także Santanderowi przy zakupie BZ WBK).

Spośród kancelarii prawnych inwestorzy najchętniej korzystali z usług Weil Gotshal & Manges (doradzała przy ośmiu transakcjach wartych 6 mld euro).

MergerMarket zauważa, że przez dziewięć miesięcy roku skala fuzji i przejęć na polskim rynku znacznie przekracza wartość podobnego okresu 2010 r. (13,6 mld euro wobec 4,9 mld euro rok wcześniej). W sumie bazy firmy analizującej rynek wskazują  88 transakcji, z czego wartość 84 nie przekracza 500 mln euro.

Dealogic –  firma, która zbiera dane na temat transakcji na rynku kapitałowym – podała natomiast, że w pierwszych trzech kwartałach największe oferty przeprowadził UniCredit CAIB Poland (sześć transakcji opiewało na 578 mln euro). Bank doradzał między innymi przy ofercie Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Open Finance, a także przy sprzedaży przez Skarb Państwa pakietu akcji PZU.

Banki
BNP Paribas zaliczył udany kwartał. Zyski były rekordowe
Banki
Wyniki PKO BP pozytywnie zaskoczyły rynek
Banki
W Banku Millennium więcej ugód niż pozwów. Kiedy koniec sagi frankowej?
Banki
Sprzedaż Santander Bank Polska da impuls do dużych przetasowań na rynku?
Banki
ING BSK i Citi Handlowy pokazały dobre wyniki