Raiffeisen Bank International AG sfinalizował transakcję zakupu 70 proc. akcji Polbank EFG. Bank poinformował, że w momencie zamknięcia transakcji cena zakupu 70 proc. proc. udziałów Polbanku wynosi 460 mln euro w gotówce, co oznacza, że implikowany wskaźnik ceny do wartości księgowej wynosi 1,5 lub mniej w zależności od aktualnego poziomu kapitałów własnych Polbanku.
W drugim etapie, Eurobank EFG i RBI przekażą swoje akcje w Polbanku (Eurobank EFG 30 proc., a RBI 70 proc.) na rzecz Raiffeisen Bank Polska w zamian za nowe akcje połączonego banku.
W konsekwencji, grecki Eurobank EFG będzie miał 13 proc. udziałów w Raiffeisen Bank Polska, a RBI pozostałe 87 proc. Fuzja prawna Raiffeisen Bank Polska i Polbanku, która faktycznie zakończy transakcję, ma nastąpić w ciągu roku od jej zamknięcia.
W wyniku fuzji powstanie bank dysponujący bazą 900 tys. klientów i siecią około 450 placówek w 150 miastach Polski. Przewiduje się, że 15 proc. akcji połączonego banku zostanie wprowadzonych na warszawską giełdę do czerwca 2016 r. Dodatkowo, planuje się wprowadzenie do notowań na GPW akcji RBI do czerwca 2018 r. Obecnie są one notowane na giełdzie w Wiedniu.
