Greenberg Traurig świadczył kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz spółki Energa S.A. w zakresie prawa polskiego, angielskiego oraz amerykańskiego, w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej akcji. Obejmowało to między innymi opracowanie struktury IPO oraz przygotowanie dokumentacji transakcyjnej. Skarb Państwa sprzedał ponad 141,5 miliona akcji po 17 PLN za każdą. Oferta była skierowana do polskich inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, jak również do zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, w tym nabywców instytucjonalnych (QIBs) w USA, zgodnie z Zasadą 144A i Regułą S.
Ze strony warszawskiego biura Greenberg Traurig transakcję prowadził Partner Zarządzający biura w Warszawie Jarosław Grzesiak oraz Partner Rafał Sieński, wspierani przez Partnera Federico Salinasa, Partnera Lokalnego Michała Bienia, a także Starszego Prawnika Mateusza Chmielewskiego i Prawnika Mateusza Zaleńskiego.
- Jesteśmy dumni mogąc pracować dla spółki Energa i przyczynić się do sukcesu, jakim jest to IPO. To kolejna transakcja potwierdzająca, że Greenberg Traurig uczestniczył w najważniejszych wydarzeniach na GPW w tym roku - powiedział Jarosław Grzesiak, Partner Zarządzający Greenberg Traurig w Warszawie. - Oprócz IPO spółki Energa doradzaliśmy ostatnio podczas oferty akcji Alior Banku, przeprowadzonej w formule przyspieszonego budowania księgi popytu, zaangażowania się EBOR jako inwestora w IPO PKP Cargo czy wtórnej oferty publicznej akcji BZ WBK - dodał mec. Grzesiak.
