Doradztwo transakcyjne objęło m.in.:
- doradztwo oraz implementację scenariusza optymalizacji podatkowej transakcji;
- pomoc w związku z pozyskaniem przez nabywców finansowania dla transakcji (w tym emisję obligacji);
- negocjacje z konsorcjum banków finansujących Bioagrę zmian do istniejącej dokumentacji kredytowej, wynikających z kapitałowego wyjścia Sekab z Bioagry (w tym uzyskanie zgody banków na spłatę przez Bioagrę na rzecz Sekab pożyczek podporządkowanych oraz wierzytelności handlowych);
- rozwiązanie umowy akcjonariuszy połączone z ugodą, wycofaniem oraz zrzeczeniem się określonych roszczeń przez poszczególne strony transakcji.
