Wartość IPO – spółki działającej na polskim rynku luksusowych dodatków i akcesoriów skórzanych - wyniosła w sumie ponad 55 mln zł, z czego 27,2 mln zł pozyskano w drodze emisji nowych akcji na realizację celów strategicznych.
Akcje Wittchen są notowane na GPW od 9 listopada br. Ostateczną cenę walorów spółki w IPO ustalono na 17 zł. Oferta – kierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych - objęła 3,25 mln szt. akcji, z których 1,6 mln pochodziło z nowej emisji, a 1,65 mln od dotychczasowych akcjonariuszy spółki. Dla inwestorów indywidualnych przewidziano 250 tys. nowo emitowanych papierów. Zgodnie z komunikatem Wittchen, środki pozyskane w ramach debiutu mają być przeznaczone na dalszy rozwój sieci sprzedaży, w tym także w kanale internetowym na nowych rynkach zagranicznych, rozbudowę centrum logistycznego oraz na zasilenie kapitału obrotowego.
Debiut giełdowy Wittchen to kolejny w ostatnim czasie (po IPO InPostu z 13 października br.) przykład znaczącej transakcji na rynkach kapitałowych, w której doradzał wzmocniony niedawno Zespół Rynków Kapitałowych kancelarii CMS.
„Jak pokazują ostatnie miesiące, mimo szeregu wyzwań rynkowych dobre spółki mogą cały czas z powodzeniem myśleć o giełdzie, jako o drodze rozwoju i pozyskiwania kapitału na planowane inwestycje. Choć byliśmy w ostatnim czasie świadkami kilku zawieszonych lub odwołanych ofert, to jednak w przypadku dzisiejszego debiutu możemy mówić o znacznym zainteresowaniu. Z pewnością dużą siłą jest w tym przypadku dobrze znana marka z 25-letnią historią na polskim rynku, co przekłada się na zaufanie inwestorów" – podkreśla Rafał Woźniak, Of Counsel w Zespole Rynków Kapitałowych kancelarii CMS.
Zdaniem Michała Pawłowskiego, partnera zarządzającego Zespołem Rynków Kapitałowych w kancelarii CMS: „Zainteresowanie inwestorów było już widoczne w procesie budowy księgi popytu i pozwoliło ustalić cenę emisyjną na oczekiwanym poziomie. IPO Wittchen jest kolejnym przykładem zakończonej sukcesem transakcji, w której ostatnio doradzaliśmy. To świetnie zarządzana spółka z dużym potencjałem rozwojowym, co zostało docenione przez inwestorów. Wierzymy, że sukces Wittchen przełoży się na powodzenie innych projektów giełdowych, które wspieramy jako doradca prawny, a które w najbliższych miesiącach mogą ujrzeć światło dzienne."
