Prawnicy K&L Gates doradzali konsorcjum banków: Mercurius Dom Maklerski (Globalny Koordynator), mBank i Trigon Dom Maklerski (Współprowadzący Księgę Popytu) oraz mCorporate Finance i Trigon Investment Banking (Doradcy Finansowi) w związku z transakcją sprzedaży 51,17 proc. akcji przez wiodących akcjonariuszy spółki: dr Leszka Czarneckiego, LC Corp BV, Getin Noble Bank, Open Finance oraz Open Life.
Sprzedaż została przeprowadzona w ramach procesu przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB - accelerated bookbuilding). Wartość sprzedanego pakietu to ok. 500 milionów złotych.
LC Corp to kontrolowana dotychczas przez dr Leszka Czarneckiego spółka holdingowa do której należy grup firm, działających w sektorze nieruchomości mieszkaniowych oraz komercyjnych (biurowych, handlowych i usługowych). Realizuje projekty w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie. Katowicach, Gdańsku i Łodzi.
Doradztwo K&L Gates polegało na kompleksowym wsparciu prawnym na rzecz Globalnego Koordynatora, Współprowadzących Księgę Popytu oraz Doradców Finansowych we wszystkich aspektach prawnych transakcji. Zespołem prawników kancelarii K&L Gates zaangażowanych w projekt kierował Michał Pawłowski (Partner) przy wsparciu Andrzeja Mikosza (Partner), Rafała Woźniaka (Counsel) oraz Jakuba Pitery (Counsel).
- Jesteśmy dumni, że mogliśmy doradzać w tym wyjątkowym i bardzo złożonym projekcie. Potwierdza to znaczącą rynkową pozycję wzmocnionego niedawno zespołu transakcyjnego K&L Gates. Transakcja ta była wyjątkowa nie tylko z uwagi na jej blisko półmiliardową wartość (jedno z największych ABB w historii polskiego rynku kapitalowego), ale również na fakt sprzedaży kontrolnego pakietu akcji przez grupę akcjonariuszy powiązanych z założycielem - dr Leszkiem Czarneckim - powiedział Michał Pawłowski, Partner K&L Gates.
