Dobrze zarządzane fundusze mieszane przynoszą stabilne zyski

To dobry pomysł na inwestycje, kiedy sytuacja jest niepewna. Ale nie wszystkim udaje si osiągać dobre wyniki.

Publikacja: 20.02.2015 03:17

W ubiegłym roku klienci wypłacali środki z funduszy, które w portfelach trzymały polskie akcje, poni

W ubiegłym roku klienci wypłacali środki z funduszy, które w portfelach trzymały polskie akcje, ponieważ koniunktura na warszawskiej giełdzie była słaba.

Foto: Bloomberg

W ubiegłym roku klienci wypłacali środki z funduszy, które w portfelach trzymały polskie akcje, ponieważ koniunktura na warszawskiej giełdzie była słaba. Z funduszy zrównoważonych wycofano wówczas aż  1370 mln zł, a z funduszy stabilnego wzrostu 54 mln zł.

Jednak okazało się, że te ostatnie były dobrym pomysłem inwestycyjnym i średnio w ciągu roku zyskały 5,2 proc. Natomiast wynik funduszy zrównoważonych to 2,3 proc. Dla porównania w tym samym czasie, fundusze akcji straciły ok. 1 proc., a fundusze obligacji były na plusie 8,6 proc. Hossa na rynku obligacji sprawiła, że  najlepsze wyniki zanotowały te fundusze mieszane (inwestujące zarówno w akcje, jak i obligacje), które miały w portfelach duży udział papierów dłużnych, czyli fundusze stabilnego wzrostu (obligacje stanowią w nich z reguły ok. 70 proc.).

Pozostało 91% artykułu
„Rzeczpospolita” najbardziej opiniotwórczym medium października!
Rzetelne informacje, pogłębione analizy, komentarze i opinie. Treści, które inspirują do myślenia. Oglądaj, czytaj, słuchaj.

Czytaj za 9 zł miesięcznie!
Ekonomia
Gaz może efektywnie wspierać zmianę miksu energetycznego
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Ekonomia
Fundusze Europejskie kluczowe dla innowacyjnych firm
Ekonomia
Energetyka przyszłości wymaga długoterminowych planów
Ekonomia
Technologia zmieni oblicze banków, ale będą one potrzebne klientom
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Ekonomia
Czy Polska ma szansę postawić na nogi obronę Europy