Reklama
Rozwiń
Reklama

Właściciel Famuru może przejąć Kopex

Krzysztof Jędrzejewski, większościowy akcjonariusz Kopeksu, podpisał umowę warunkową z grupą TDJ w sprawie sprzedaży pakietu kontrolnego akcji Kopeksu.

Publikacja: 17.03.2016 08:40

Właściciel Famuru może przejąć Kopex

Foto: Bloomberg

TDJ to większościowy akcjonariusz innego producenta maszyn górniczych – Famuru. Jest to prywatna firma inwestycyjna należącą do rodziny Domogała. Tym samym może dojść do fuzji dwóch największych firm okołogórniczych w kraju.

Umowa zawarta pomiędzy inwestorami zawiera jednak szereg warunków, w tym przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia grupy Kopex, satysfakcjonujące wyniki przeprowadzonego badania due dilligence oraz uzyskanie wymaganej zgody organów antymonopolowych na koncentrację.

Kopex znajduje się obecnie w fatalnej sytuacji finansowej. Grupa zanotowała w 2015 r. 497,6 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej przy przychodach ponad 1,09 mld zł. Wpływ na wyniki miały odpisy w łącznej wysokości 430,2 mln zł. Największy odpis, sięgający 292,1 mln zł, dotyczył wartości firmy przypisanej do segmentu górnictwo. Do tego doszły odpisy z tytułu m.in. trwałej utraty wartości zapasów, aktywów na rynku australijskim oraz wartości kombajnów górniczych.

Dług netto spółki wzrósł na koniec grudnia do 550 mln zł. Natomiast wskaźnik długu netto/EBITDA (wynik operacyjny plus amortyzacja), przy wyniku oczyszczonym z odpisów i sięgającym 81 mln zł, zwiększył się do poziomu 6,8. Oznacza to złamanie przez Kopex kowenantów bankowych, zgodnie z którymi wskaźnik ten nie powinien przekroczyć 3. W reakcji finansujące spółkę banki zablokowały możliwość korzystania przez Kopex z udzielonych wcześniej spółce kredytów i innych usług.

Prezes Famuru: Połączenie z Kopeksem to szansa na stabilizację

Po informacji o możliwej fuzji Famuru z Kopeksem, mocno rosną notowania obu firm okołogórniczych. Prezes Famuru liczy na to, że transakcja dojdzie do skutku w sierpniu.

Reklama
Reklama

- Przed nami okres, który może przynieść wiele korzyści. To szansa na stabilizację oraz znakomita baza dla rozwoju obu firm, a przez to także całego Śląska – przekonuje Mirosław Bendzera, prezes Famuru. Władze Famuru liczą na szybkie wypełnienie wszystkich warunków wstępnej umowy i jak najszybszą finalizację transakcji. - Jest to absolutnie kluczowe dla powodzenia całego procesu. Jeśli harmonogram będzie przebiegać zgodnie z naszymi oczekiwaniami mamy szansę przeprowadzić transakcję w sierpniu, a pierwsze efekty współpracy powinny być widoczne już w momencie formalnego przejęcia przez Famur kontroli nad Kopeksem – dodaje Bendzera.

Prezes Kopeksu Bogusław Bobrowski podkreśla natomiast, że fuzja może wzmocnić sektor wytwórców maszyn i urządzeń górniczych. - Produkty w obu grupach w znakomitej większości uzupełniają się i oferują konsumentom kompleksową usługę w ramach szeroko pojętych inwestycji w sektorze. Od projektowania głównych wyrobisk poprzez wykonawstwo kapitalnych wyrobisk kamiennych po dobór optymalnego w danych warunkach wyposażenia eksploatacyjnego i transportowego. Takie działania z jednej strony pozwolą na stabilniejsze funkcjonowanie oraz pewność dostępu do tego typu usług na rynku polskim, a z drugiej zmniejszą konkurencję polsko-polską na rynkach międzynarodowych – zaznacza Bobrowski. - Celem planowanej transakcji jest doprowadzenie do powstania silnej i nowoczesnej grupy, która w mojej ocenie będzie miała realny potencjał, aby zostać światowym liderem w produkcji maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego – dodaje prezes Kopeksu.

W czwartek spółka celowa TDJ, dominującego akcjonariusza Famuru, zawarła z Krzysztofem Jędrzejewskim umowę warunkową nabycia kontrolnego pakietu akcji Kopeksu. Warunkami wejścia w życie umowy są: uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pozytywne wyniki due diligence, które będzie przeprowadzone w okresie następnych trzech miesięcy oraz restrukturyzacja finansowania Kopeksu.

Od rana silnie drożeją akcje zarówno Kopeksu, jak i Famuru. Notowania tej pierwszej spółki rosły dziś o godz. 10.18 o 28,5 proc., sięgając 3,02 zł. Natomiast kurs Famuru o godz. 10.15 wynosił 2,14 zł, co oznacza wzrost 19 proc. wobec kursu na zamknięciu środowej sesji.

Biznes
90 mld euro dla Ukrainy, droższy prąd i miliardowy kontrakt ICEYE
Biznes
„Buy European”, czyli… jak nie dać Amerykanom zarobić na rosyjskiej wojnie
Biznes
Geopolityka, gospodarka, technologie - prognozy Rzeczpospolitej na 2026
Biznes
Agnieszka Gajewska nową prezeską PwC w Europie Środkowo-Wschodniej
Biznes
Chińskie auta „widzą i słyszą” wszystko. A Europa jest ślepa
Materiał Promocyjny
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Reklama
Reklama
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama